В июльском обзоре одного из крупнейших сегментов российского долгового рынка мы собрали главные тренды, рассказали, как МФО привлекают деньги, оценили, насколько привлекателен сектор для инвесторов, подсветили, какие особенности есть у облигаций микрофинансовых организаций на первичном рынке, и как торгуются эти бумаги на вторичном.
Размещение состоялось 1 августа на Московской Бирже. Организатором и андеррайтером размещения выступила «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Соорганизатором и якорным инвестором в размещении второго выпуска облигаций объемом 250 млн рублей ООО «ХРОМОС Инжиниринг» выступил МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП. Объем участия МСП Банка составил 62,5 млн рублей.
Это второй выпуск компании, в котором дочерний банк Корпорации МСП выступил соорганизатором и якорным инвестором, - весной 2024 года МСП Банк также принял участие в размещении дебютного выпуска облигаций компании объемом 500 млн рублей. Объем участия МСП Банка составил тогда 125 млн рублей.
Денежные средства эмитент планирует направить на пополнение оборотного капитала для увеличения объемов производства хроматографического оборудования с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов. Благодаря этому предприятие планирует нарастить выручку на 25% до 2,5 млрд рублей. Так же развитие бизнеса позволит создать 15 новых рабочих мест.
«Вся продукция компании – это собственные разработки. Четыре товарных знака принадлежат непосредственно «ХРОМОС Инжиниринг», и в наших ближайших планах существенное наращивание темпов производства, так как спрос на наше оборудование растет как в России, так и за границей. Привлекая финансирование посредством размещения биржевых облигаций, мы диверсифицируем кредитный портфель, что позволяет реализовывать намеченный бизнес-план в текущих экономических реалиях», – рассказала Татьяна Пушкина, финансовый директор ООО «ХРОМОС Инжиниринг».
«ХРОМОС Инжиниринг» работает на рынке более 30 лет и является ведущим производителем хроматографических комплексов, а также поставщиком комплексных решений для нужд лабораторий. Данное оборудование применяется для определения количественного и качественного состава любого вещества и используется в различных отраслях промышленности (химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология, строительное оборудование и др.) для контроля качества сырья и готовой продукции, обеспечения норм экологической безопасности. ГК «ХРОМОС» осуществляет деятельность по всей России, а также в странах СНГ и ОАЭ. В активах ГК завод в г. Дзержинск общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, помещения хозяйственного назначения в Нижнем Новгороде – 3767,8 кв.м., офисные здания площадью более 220 кв. м. в Москве, а также все необходимое оборудование, находящиеся непосредственно в собственности компании.
Группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является Эмитент «ХРОМОС Инжиниринг», это ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий. Все продукты компании – собственные эксклюзивные разработки. В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также все необходимое оборудование.
ООО «Стар» и ООО «Кузина-Инвест» (участники в уставном капитале ООО «Кузина») воспользовались правом выхода из Общества. Изменения были внесены в ЕГРЮЛ 1 августа 2024 года.
Соорганизатором и якорным инвестором в размещении второго выпуска облигаций объемом 250 млн рублей эмитента ООО «ХРОМОС Инжиниринг» выступил МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП. Объем участия МСП Банка составил 62,5 млн рублей.
«СДЭК-Глобал» активно внедряет новые проекты, и мы внимательно следим за их динамикой. Так, в мае этого года проекту CDEK.Shopping исполнилось уже 2 года, и мы решили подвести итоги работы сервиса.