В июльском обзоре одного из крупнейших сегментов российского долгового рынка мы собрали главные тренды, рассказали, как МФО привлекают деньги, оценили, насколько привлекателен сектор для инвесторов, подсветили, какие особенности есть у облигаций микрофинансовых организаций на первичном рынке, и как торгуются эти бумаги на вторичном.
1 августа начинается первичное размещение выпуска ХРОМОС-Инжиниринг-БО-02. Раскрыты финальные параметры. Продолжается предварительный сбор уведомлений на участие.
Эмитент с кредитным рейтингом ruBB (прогноз стабильный), от «Эксперт РА» подтвердил параметры по выпуску № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024, ранее озвученные в качестве предварительных:
Выпуск объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет. Ставка на 1-й к.п. определена в размере 22,75%.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Продолжается сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang.
Напомним, что:
Группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является Эмитент «ХРОМОС Инжиниринг», это ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий. Все продукты компании – собственные эксклюзивные разработки. В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также все необходимое оборудование.
ООО «Стар» и ООО «Кузина-Инвест» (участники в уставном капитале ООО «Кузина») воспользовались правом выхода из Общества. Изменения были внесены в ЕГРЮЛ 1 августа 2024 года.
Соорганизатором и якорным инвестором в размещении второго выпуска облигаций объемом 250 млн рублей эмитента ООО «ХРОМОС Инжиниринг» выступил МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП. Объем участия МСП Банка составил 62,5 млн рублей.
«СДЭК-Глобал» активно внедряет новые проекты, и мы внимательно следим за их динамикой. Так, в мае этого года проекту CDEK.Shopping исполнилось уже 2 года, и мы решили подвести итоги работы сервиса.