Торги по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» начнутся 26 декабря

Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря. 

ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:

• Объем выпуска: 250 млн руб.; 
• Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.; 
• Доходность (YTM) — 21,35%;
• Номинал — 1 000 руб.; 
• Выплата купона ежемесячно; 
• Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
• Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.; 
• Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки; 
• Дюрация к оферте: 1,17 лет; 
• Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.; 
• Дата торгов: 26 декабря. 

Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором выступает — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).

По выпуску инвесторы еще могут успеть подать предварительное уведомление на участие в первичном размещении — сбор продлится минимум до 13:00 сегодняшнего дня по московскому времени. 

«СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока. 

По итогам 9 мес. 2023 г.: 

• 63 региона России и страны СНГ — география продаж;
• 60% — среднегодовой прирост выручки;
• На 16,7% выручка за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г.;
• 940 позиций ассортимента; 
• 755 клиентов эмитента. 

Подробнее про эмитента в презентации.