Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
При составлении итогового свода инвестбанков были учтены 4 выпуска биржевых облигаций и 2 — коммерческих. Еще одно размещение продолжается и не учтено составителями рэнкинга.
В 2018 г. состоялась эмиссия двух выпусков биржевых облигаций «ГрузовичкоФ» на суммы 50 и 40 млн рублей. Ценные бумаги эмитента торгуются достаточно активно: в декабре оборот облигаций серии БО-П01 составил 9,3 млн руб., средневзвешенная цена выросла за месяц с 102,7% до 103,18%. Спрос на мини-бонды второго выпуска на первичном рынке на 70% превысил размер эмиссии, равный 40 млн руб. Объем вторичных торгов за одну неделю после размещения составил 18,3 млн руб., за декабрь — 22,5 млн руб. по средней цене 102,53%.
За размещение первого в Северо-Западном федеральном округе выпуска в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг «ГрузовичкоФ» получил диплом Московской биржи в номинации «Открытие года 2018. Эмитент-передовик на рынке облигаций».
Ряды эмитентов пополнил и наш давний партнер — сибирская сеть общественного питания «Дядя Дёнер». На привлеченные средства в объеме 60 млн руб. компания приобрела производство и заведения на фуд-кортах, выкупила долю крупного партнера, а также провела ребрендинг уличных павильонов. Декабрьский объем торгов снизился за месяц с 23,6 до 8,1 млн руб. Средневзвешенная цена, напротив, возросла до 101,37%.
Самый крупный выпуск — 300 млн руб. — разместил «Диалекс» с целью финансирования строительства логистического распределительного центра в НСО. Инвестиционная программа рассчитана на крупных инвесторов, не настроенных на досрочную продажу ценных бумаг до их погашения. Выпуск состоит из 75 облигаций номиналом 4 млн руб.
Завершился год эмиссией двух 10-летних выпусков коммерческих облигаций местной компании «ЮЛКМ» на 50 и 150 млн руб. и доразмещением на МосБирже мини-бондов «Первого ювелирного». На середину января в обращении находится 2028 из 3800 ценных бумаг «Первого ювелирного» на 101,4 млн рублей. Объем облигационного займа — 190 млн руб. Несмотря на высокий спрос на свои облигации, компания не нуждается в единовременном фондировании всей суммы. Объем вторичных торгов мини-бондами «Первого ювелирного» за декабрь составил 23,5 млн руб. Средневзвешенная цена осталась высокой, несмотря на снижение с максимального 101,46% до 100,78%.
Эмиссии совокупным объемом 650 млн руб. поместили «Юнисервис Капитал» на 31-е место рэнкинга организаторов корпоративных облигаций Cbonds за 2018 г. При этом размещенный не в полном объеме выпуск «Первого ювелирного» не учитывался.
В российский рэнкинг организаторов долговых программ вошел 41 инвестбанк, с объемами размещений от 60 млн до 285,5 млрд руб., среди которых «Сбербанк», с рекордными 88 эмиссиями и совсем немного уступивший ему «ВТБ Капитал».
До показателей этих двух гигантов нам, конечно, еще далеко. Но мы продолжим наращивать обороты, развивать внутренний долговой рынок, и в 1 полугодии 2019 года предложим инвесторам как минимум 4 выпуска от новых эмитентов и, возможно, несколько — от уже знакомых компаний.
Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу по выпуску биржевых облигаций для своих партнеров. На данный момент совокупный объем реализованных программ за время работы компании превышает 17 млрд рублей.
В новом дайджесте IPO аналитики «Юнисервис Капитал» рассмотрели, как влияет раскрытие годовой финансовой отчетности на стоимость акций эмитентов, вышедших на биржу в 2023 году. Также в материале — краткий обзор динамики котировок бумаг по эмитентам IPO 2024 года.
Май продолжает радовать сокращенными рабочими неделями, а эмитенты купонными выплатами. За ближайшие три дня пять эмитентов направят купонный доход по шести выпускам на сумму 5 806 850 руб.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».