Размещение облигаций «Диалекс» состоялось 6 сентября

Вчера эмитент разместил биржевые облигации на общую сумму 300 млн рублей. Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства современного логистического распределительного центра площадью 11,3 тыс. кв. м в Новосибирске.

Организатором программы выступила новосибирская частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», соорганизатором и андеррайтером — АО «Банк «Акцепт». Облигационный заем «Диалекса» стал четвертым проектом для нашей компании в 2018 году. Предыдущие размещения от компаний «Грузовичкоф», «Дядя Дёнер» и «Первый Ювелирный» активно торгуются на площадке биржи, а держатели их ценных бумаг получают ежемесячный доход по купонам в размере от 14 до 18% годовых, в зависимости от условий выпуска.

Подобных активных торгов по ценным бумагам компании «Диалекс» не ожидается: программа рассчитана на крупных инвесторов, которые вряд ли будут настроены на досрочную продажу бумаг до наступления срока их погашения. Количество участников ограничено из-за высокой номинальной стоимости одной облигации — 4 млн рублей, а также специфики самого инвестиционного проекта, подразумевающего строительство складского комплекса.

«Компания „Диалекс“ ведет активную инвестиционную деятельность, имеет опыт управления торговыми сетями и объектами недвижимости. Ещё до начала сотрудничества с нами у руководства компании был в активе разработанный проект строительства комплекса, договор о намерениях с якорным арендатором и потенциальные инвесторы, заинтересованные во вложениях в строительство объекта. Наша роль как организатора выпуска облигаций заключалась в анализе проекта, подготовке всех необходимых документов для регистрации, взаимодействии с „Московской Биржей“, — комментирует генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Регистрация программы позволит компании „Диалекс“ управлять финансовым долгом с помощью современного и удобного инструмента — облигаций. А инвесторы получат дополнительную гарантию возврата средств, так как выход на рынок публичных долговых программ предполагает обязательное раскрытие части финансовой информации и постоянный мониторинг деятельности компании со стороны биржи и представителя владельцев облигаций». 

Биржевые облигации, ввиду смягчения требований регулятора, набирают все большую популярность в стране. Растет так называемый третий эшелон, где представлены как раз компании среднего бизнеса. Они имеют возможность размещать эмиссии суммой до 300 млн рублей по упрощенной и более экономичной процедуре регистрации.