Итоги судебных заседаний дефолтных выпусков третьего эшелона

Мы продолжаем следить за ходом судебных разбирательств дефолтов третьего эшелона. По мере того, как дефолты приобретают все более затяжной характер, защитники прав владельцев облигаций продолжают упорную борьбу за интересы инвесторов, в то время как судьба вложений инвесторов остается неопределенной. 

ООО «Кисточки Финанс» (ПВО — ООО «ЮЛКМ») — в марте эмитент реализовал плановое частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинальной стоимости в 10 000 рублей. Сумма выплаты на все бумаги составила 10 млн рублей. Таким образом, на сегодня общая сумма задолженности — 20 млн рублей. Эмитент продолжает платить процентный доход держателям облигаций исходя из ставки 15%. Планируемая дата погашения бумаг — 14 сентября 2025 года.

ООО «Торговый дом Синтеком» (ПВО — ООО «Волста») — эмитент допустил дефолт в августе 2023 года. Мы стали свидетелями, как дело о банкротстве может не только затянуться на долгие месяца, но даже и не начаться.

ПВО 30 августа подавал иск о взыскании с эмитента в пользу представителя владельцев облигаций заявленных требований в полном объеме: 100 000 000 рублей — основной долг; 3 241 000 рублей — проценты за пользование займом; 200 000 рублей — госпошлина в федеральный бюджет. Позже эмитент подал апелляционную жалобу на это решение суда по делу № А40-196161/2023. 

22 марта суд вынес решение взыскать с эмитента в пользу ПВО 103,241 млн рублей.

6 марта МИ ФНС России № 24 по Свердловской области подала заявление о признании должника ООО «ТД Синтеком» банкротом, где указала в заявлении задолженность по уплате обязательных платежей на сумму 101,2 млн рублей. Однако 18 апреля суд прекратил дело (№ А60-11475/2024).

26 апреля Арбитражный суд отказал эмитенту в признании ненормативного правового акта (выданного МИ ФНС № 24 по Свердловской области) недействительным по делу № А60-5127/2024.

2 мая кредитор Романенко Ю.В. обратилась в суд с заявлением о банкротстве эмитента.

ПВО «Волста»  ожидает назначение судебного заседания в апелляционной инстанции для принятия участия в нем. После проведения судебного заседания и подтверждения позиции в пользу владельцев облигаций, ПВО будет рассматривать вопрос о подаче на банкротство должника. Похоже, что эмитент отказывается признавать себя банкротом и всеми силами пытается оттянуть этот процесс, подавая апелляционные жалобы. 

УК «Голдман Групп» (ПВО — ООО «РЕГИОН Финанс») — в ноябре 2023 года состоялась серия тех. дефолтов эмитента и дочерних компаний, а после были зафиксированы реальные дефолты. 5 февраля Сбербанк инициировал банкротство всего агрохолдинга Goldman Group, в том числе ПАО УК «Голдман групп». 

20 марта суд начал производство по делу о банкротстве ПАО УК «Голдман групп» по иску Сбербанка. 

В рамках этого дела банк требует ввести в отношении управляющей компании процедуру наблюдения и включить в третью очередь реестра требований кредиторов свои требования в размере 609,7 млн рублей основного долга и 4,8 млн рублей неустойки, подлежащей отдельному учету в реестре.

Суд также удовлетворил ходатайство Солид Банка о вступлении в данное дело с собственными требованиями в размере 103,3 млн рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 мая.

На 23 мая назначено заседание по рассмотрению заявления Сбербанка о признании банкротом бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана. Банк требует признать бизнесмена банкротом, ввести в отношении него процедуру реструктуризации долгов.

В настоящее время в отношении Романа Гольдмана, бенефициара холдинга, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков с/х потребительского кооператива «Агро Вклад», а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО «Управление Агроактивами» в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

В отношении «дочек» холдинга их кредиторами поданы в суды и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании миллионных долгов и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Сбербанк, Енисейский объединенный банк, Солид Банк, небанковская структура Совкомбанка, Росбанк и ООО «Регион Финанс», выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер в рамках этих дел уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО «ТД «Мясничий», ООО «АгроЭлита», ООО «ОбъединениеАгроЭлита» и ПАО УК «Голдман групп», на сотни миллионов рублей.

Не считая управляющей компании, в суд поступали заявления о признании банкротами других компаний агрохолдинга:

• ООО «Первая заготовительная компания»;
• ООО «Атамановское ХПП»;
• ООО ТД «Мясничий»;
• ООО «ИС петролеум»;
• ООО «Сибнефтьрезерв» (введена процедура наблюдения);
• ООО «ОбъединениеАгроЭлита»;
• ООО «АгроЭлита» (введена процедура наблюдения).

Что известно в отношении «дочек» на сегодня: 

5 марта Арбитражный суд Красноярского края возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Первая заготовительная компания».

13 марта Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ООО «Совкомбанк факторинг» к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group: истец требовал взыскать с ООО ТД «Мясничий», ООО «ОбъединениеАгроЭлита», ООО «АгроЭлита», ООО «ИС петролеум» и ООО «Первая заготовительная компания» 280 млн рублей основного долга и комиссию в размере 79,4 млн рублей.

В суде на рассмотрении также находятся еще два иска «Совкомбанк факторинг» к этим же пяти компаниям — на 71 млн и 57,4 млн рублей соответственно.

22 марта Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск ООО «Кеба» (Хакасия) к ПАО УК «Голдман групп» и входящему в холдинг ООО «Первая заготовительная компания» о взыскании 16,3 млн рублей долга.

26 марта Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Росбанка к ООО «ТД «Мясничий» о взыскании 30,4 млн рублей долга.

28 марта Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Енисейского объединенного банка к ООО «Сибнефтьрезерв» и ООО «АгроЭлита» об обращении взыскания на заложенное имущество ответчиков на сумму 51,5 млн рублей и 23,8 млн рублей, соответственно. Все имущество будет реализовано через публичные торги.

26 апреля Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск АО «Щелково Агрохим» (Москва) к ООО «АгроЭлита» о взыскании 64,4 млн рублей долга по договору поставки, на рассмотрении суда находится еще один иск «Щелково Агрохима» к «АгроЭлите» — о взыскании 29,9 млн рублей.

Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «АгроЭлита». Процедура была введена по заявлению ООО «Группа «Продовольствие» (Алтайский край), которое не являлось инициатором банкротства. 

В заявлении группы «Продовольствие», удовлетворенном судом, истец требовал включить в реестр требований кредиторов требования на 55,2 млн рублей, а также утвердить временным управляющим Александра Пупкова. 

В отношении ООО «СибНефтьРезерв» по заявлению Сбербанка Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения. 

ООО «Обувь России» (ПВО — ООО «Регион Финанс») — введена процедура наблюдения по заявлению Сбербанка, требования банка в сумме 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра кредиторов каждой из компаний. ПВО также подавало свои требования и суд удовлетворил восемь исков на общую сумму 4,85 млрд рублей. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский, его отчет будет заслушан 3 июня 2024 года.

На рассмотрении суда находятся заявления о банкротстве ряда других компаний OR Group: 

• ООО «Арифметика» (микрокредитная компания);
• ООО «Дизайн Студия» (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров);
• В отношении основателя OR Group Антона Титова — введена процедура реструктуризации долгов;
• Введена процедура наблюдения в отношении ПАО «ОР Групп» (головная компания OR Group) по заявлению Промсвязьбанка, требования которого включены в реестр в сумме 1,7 млрд рублей;
• 9 апреля суд признал банкротом ООО «Фабрика С-Теп» (основной производственный актив OR Group) и ввел процедуру конкурсного производства, срок конкурсного производства не уточнен. 

5 февраля определением суда включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование Банка ВТБ (ПАО) в размере 5 226 980 431, 80 рублей — основной долг, 506 184 598, 71 рублей — неустойка с учетом п. 3 ст. 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», из них 5 434 625 607, 22 рублей как обеспеченные залогом имущества должника.

ООО «Эбис» (ПВО — ООО «КВС», юридическая компания «РКТ», адвокатское бюро «ЛКП Литигейшнс») — по эмитенту введена процедура наблюдения, формируется реестр требований кредиторов.

Ранее шли разбирательства, касающиеся невозможности самостоятельного предъявления требований владельцами облигаций в случае участия в деле о банкротстве ПВО. Как итог: все самостоятельные требования владельцев облигаций о включении в реестр требований кредиторов оставлены без рассмотрения. Представление интересов владельцев облигаций в рамках дела о банкротстве эмитента осуществляет ПВО. 

В реестр требований кредиторов включены сразу несколько ПВО.

По рассмотрению требований ПВО — ООО «КВС»:

• Серия БО-ПО1: требование ООО «КВС» включено в реестр требований кредиторов в сумме 168 197 589,04 рублей основного долга, из которых 13 709 589,04 рублей — дополнительная сумма процентов за пользование займом после даты погашения выпуска. Временный управляющий Калинин Р.С. возражал относительно возможности предъявления данных процентов за пользование займом после даты погашения выпуска. Суд, между тем, удовлетворил требование ООО «КВС» в полном объёме.
• Серия БО-ПО2: требование ООО «КВС» включено в реестр требований кредиторов в сумме 172 839 863,01 рублей основного долга, из которых 12 369 863,01 рублей — дополнительная сумма процентов за пользование займом после даты погашения выпуска.
• Серия БО-ПО3: требование ООО «КВС» включено в реестр требований кредиторов в сумме 167 362 500 рублей основного долга.
• Серия БО-ПО4: требование ООО «КВС» включено в реестр требований кредиторов в сумме 446 819 068,49 рублей основного долга.

По рассмотрению требований депозитария — НКО АО НРД:

• Требование НКО АО НРД включено в реестр требований кредиторов относительно серии КО-ПО6 в сумме 106 980 000 рублей. основного долга.
• Во включении в реестр требований кредиторов требований относительно облигаций серии БО-ПО1 — БО-ПО4 отказано.
• По рассмотрению требований ПВО — ООО «Регион финанс»:
• Серия БО-ПО5: требование ООО «Регион Финанс» включено в реестр требований кредиторов в сумме 577 726 925 рублей основного долга.

По рассмотрению требования ООО «Экополимер», входящего в ГК «Экотехнологии»:

• Судебное заседание отложено на 01 апреля 2024 г. в связи с незаблаговременным предоставлением отзыва со стороны ООО «Совком Факторинг» на требование ООО «Экополимер».

9 февраля требования кредиторов включены в реестр требований кредиторов ООО «ЭБИС» на общую сумму ≈ 1 934 445 279,83 рублей.

ПВО ООО «КВС» 15 февраля объявил предварительный сбор обратной связи от держателей облигаций ООО «Эбис» о готовности проголосовать на ОСВО за назначение ООО «Сбер Капитал» в качестве юридического советника по поиску и взысканию активов ООО «Эбис» и его бенефициаров.

После получения более 50% голосов держателей облигаций будут инициированы ОСВО по всем выпускам. Сбор уведомлений был продлен до 15 апреля. На данный момент итоги предварительного сбора не обнародованы, известно только, что получено «большое количество откликов от держателей облигаций».

21 марта суд включил требования заемщиков Надоршина И.Р. и Петухова П.М. в реестр требований кредиторов, основанных на договорах займа с должником.

22 апреля состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению кассационных жалоб ООО «Кемпартнерс» и ООО «Химпартнеры» на судебные акты о субординации требований ООО «Кемпартнерс». Итог судебного заседания: судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

ПВО ООО «КВС» продолжает защищать интересы пострадавших инвесторов, однако считает, что действия управляющих ООО «Эбис» и ООО «ГРС» — Калинина и Цая — направлены не на защиту держателей облигаций, а на борьбу с ПВО. Такое противостояние только затягивает процедуру банкротства.

ООО «Главторг» (ПВО — ООО «Альянс Фининвест») — от 19 января 2024 г. открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден Скоркин Иван Сергеевич. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16.07.2024. 

Формируется реестр требований кредиторов. Среди кредиторов заявлен ПАО «Сбербанк». По выпуску привлечен к субсидиарной ответственности Налбадян К.С. за невозможность полного погашения требований кредиторов. Размер ответственности, предъявленный ООО «ТК Байкал Аква» — 673 703,21 рублей, АО «Альфа-Банк» — 11 252 097 433,40 рублей. 

Действий со стороны ПВО нет, права держателей облигаций отстаивает НКО АО «НРД», от него включены требования в размере 423 391 634,54 рублей, включая купонный доход и проценты.

2 апреля конкурсный управляющий опубликовал уведомление о получении требований Муравьева В.С. о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 13 816 000 рублей — основной долг (номинальная стоимость облигаций). 3 апреля — заявление принято к производству. Следующее судебное заседание назначено на 22 мая.

17 апреля состоялось собрание кредиторов, в повестке дня:

1. Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности (голосования не проводилось). 
2. Вопрос о проведении собрания (комитета) кредиторов в заочной форме посредством обмена документами в электронном виде (по электронной почте). Принято решение: «определить возможность проведения собрания (комитета) кредиторов в заочной форме посредством обмена документами в электронном виде (по электронной почте)».

ООО «Каскад» (ПВО — ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез») — открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Катаева Валерия Евгеньевна, член Ассоциации СРО «ЦААУ». Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 1 421 млн рублей. ПВО активно ведет деятельность, включен в реестр требований кредиторов. 

29 февраля определением суда заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично:

• Привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Каскад» Романовского С.В. и Авдеева Э.Ю.
• В удовлетворении заявления конкурсного управляющего в части привлечения Стришко Дмитрия Николаевича — отказать.
• Приостановить производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих ООО «Каскад» лиц в части установления размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами должника.

Определением суда от 15.04.2024 продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «Каскад» на три месяца, следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства 16.07.2024.

19 апреля собрание кредиторов признано неправомочным в связи с отсутствием кворума.

ООО ИТК «Оптима» (ПВО — ООО «Волста») — 23 ноября Арбитражный суд города Москвы признал эмитента банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 20 мая 2024 года.

21 февраля опубликованы сведения о результатах инвентаризации имущества должника. 

14 марта конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Прозуменщикова Андрея Борисовича, Нуждиной Анны Андреевны, Прозуменщикова Алексея Андреевича.

При подаче заявления конкурсным управляющим заявлено ходатайство о приостановлении производства по вопросу определения размера субсидиарной ответственности до момента окончания расчётов с кредиторами.

28 марта конкурсный управляющий подал заявление о признании сделки должника недействительной, а именно — платежи в пользу Прозуменщикова А.Б. на сумму 15 682 390 рублей Следующее судебное заседание 1 июля.

ООО «Дядя Дёнер» (ПВО — ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент») — признан банкротом, открыто конкурсное производство. Требования ПВО включены в реестр требований кредиторов.

Проведена оценка имущества должника, идет его реализация. В конкурсную массу включены 29 объектов, из которых 5 реализованы. 

Продолжается спор о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц. На текущий момент рассматривается обособленный спор о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. 14 мая 2024 года ПВО — ООО «ЮЛКМ» — сообщил о подаче ходатайства о привлечении индивидуального предпринимателя Ветрова М.В. к участию в деле в качестве соответчика по данному спору.

Ранее в ходе конкурсного производства были выявлены подозрительные сделки по возможному отчуждению торговых киосков. ПВО полагает, что в результате действий руководителя должника и индивидуального предпринимателя Ветрова М.В. из состава имущества должника могло выбыть несколько торговых точек (как минимум три, по мнению заявителя), а также должником мог быть не получен доход от их использования, вследствие чего имущественные интересы кредиторов могли быть существенно нарушены.

В этот же день, 14.05.2024, заявление ПВО было рассмотрено Арбитражным судом Новосибирской области: ИП Ветров М.В. был привлечен к участию в деле в качестве соответчика по обособленному спору. Размер его ответственности может быть ограничен размером причиненных должнику убытков (стоимость продажи нескольких торговых павильонов).

Кроме того, в рамках принятых по делу обеспечительных мер возбуждено исполнительное производство в отношении субсидиарных ответчиков, предположительно (по мнению заявителя) являвшимися контролирующими лицами должника (выгодоприобретателями) ООО «Дядя Дёнер»: Лыкова Антона Александровича, общества с ограниченной ответственностью «Старт», Ениной Галины Алексеевны, Супруна Антона Евгеньевича, Супрун Людмилы Александровны, наложен арест на имущество.

ООО «Калита» (ПВО — ООО «Регион Финанс») — эмитент признан банкротом, открыто конкурсное производство сроком до 22 августа 2024 года, отчет управляющего Василия Москаленко назначен на эту же дату. 

Среди кредиторов «Калиты», в частности, числятся ООО «Совкомбанк Факторинг» и Совкомбанк с требованиями на 266,87 млн рублей и 69,16 млн рублей соответственно, Газпромбанк (148,28 млн рублей), Сбербанк (67,45 млн рублей), Альфа-Банк (247,73 млн рублей), Росбанк (49,94 млн рублей), «СОГАЗ», (69,89 млн рублей). Требования ПВО «Регион Финанс» составляют 941,07 млн рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

23 января 2024 года суд включил требования ПВО в третью очередь реестра требований кредиторов серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 569 тыс. рублей. Помимо этого, в третью очередь реестра требований кредиторов включено требование АО «Газпромбанк» в размере 13,3 млн рублей. 

ООО «Ломбард Мастер» (ПВО — ООО «Юнитек Сервис») — продлен срок процедуры ликвидации до 25.06.2024.  

Материал подготовлен по данным из открытых источников.