Компания — лидер на рынке картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции — за 6 месяцев 2024 года увеличила выручку и доход от реализации основных категорий продукции, сохранив чистый финансовый долг на околонулевом уровне.
Центральное юридическое лицо ГК «ХРОМОС» - ООО «ХРОМОС Инжиниринг» готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01 – озвучены предварительные параметры дебютного выпуска. В преддверии размещения, 20 марта, эмитент проведет онлайн-встречу и ответит на все интересующие инвесторов вопросы.
Предварительные параметры выпуска: объем — 500 млн руб., номинал одной облигации – 1000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный период, далее предусмотрена безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также предусмотрена амортизация: по 10% в даты окончания 36,39,42,45 купонных периодов, 60% - в дату окончания 48 к.п.
Размещение выпуска запланировано на конец марта. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.
Привлекаемые средства по выпуску эмитент планирует направить частично на открытие сервисных центров; на развитие производственного участка в г. Нижний Новгород, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий; также планируется приобретение оборудования для развития направления по металлообработке. Часть средств будет направлена на пополнение оборотных средств.
В преддверии размещения выпуска, 20 марта, в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале портала Boomin.ru состоится прямой эфир (регистрация не требуется) для инвесторов с основателем ГК «ХРОМОС» Андрей Львовичем Пахомов и финансовым директором ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Пушкиной Татьяной Александровной. Представители эмитента расскажут о финансово-хозяйственной деятельности компании, о стратегии развития и планах компании, о целях привлечения заемных средств, а также ответит на вопросы инвесторов.
Также в эфире примет участие представитель организатора выпуска, руководитель направления по IR-сопровождению Светлана Дворникова. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала Boomin.ru.
Cбор предварительных уведомлений по данному выпуску не планируется, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в день торгов в режиме Z0.
Ключевое о группе компаний «ХРОМОС»:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Подробная информация о компании, операционной деятельности и о ее финансово-хозяйственных показателях, этапах развития и дальнейших планах — в презентации о компании за 9 мес. 2023 г.
Группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является Эмитент «ХРОМОС Инжиниринг», это ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий. Все продукты компании – собственные эксклюзивные разработки. В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также все необходимое оборудование.
ООО «Сибирское стекло» (один из крупнейших производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга) и Новосибирский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве в рамках ХI Международного форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске. Подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Антон Мор и ректор НГУ, академик РАН, профессор, д. ф.-м. н. Михаил Федорук.
В июле состоялось значимое событие — был получен международный сертификат качества выпускаемой пищевой продукции FSSC 22000. Это позволит осуществлять поставки медовой продукции как за рубеж, так и крупным игрокам российского рынка.
Прогнозы участников рынка о росте дефолтов среди эмитентов третьего эшелона начали сбываться. С последнего выпуска в нашем дайджесте появилось 3 новых героя. Рейтинговые агентства, представители владельцев облигаций, организаторы торгов на рынке, инвесторы — все становятся более внимательными и осторожными, размышляя, кто следующий. А мы продолжаем следить за ходом дефолтов на рынке, освещая итоги судебных заседаний.