Итоги судебных заседаний дефолтных выпусков третьего эшелона

В нашем традиционном дайджесте продолжаем разбираться с ситуациями вокруг дефолтов эмитентов из третьего эшелона. Судебные разбирательства затягиваются, защитники владельцев облигаций отстаивают интересы инвесторов, владельцам бумаг остается следить за происходящим и надеяться на возврат средств. 

ООО «Кисточки Финанс» (ПВО — ООО «ЮЛКМ») — продолжает платить процентный доход держателям облигаций, исходя из ставки 15%. Ранее действовала ставка 20% на первые 12 месяцев, согласно плану реструктуризации долга.

ООО «Торговый дом Синтеком» (ПВО — ООО «Волста») — эмитент допустил дефолт в августе 2023 года, с тех пор немало что изменилось. ПВО, отстаивая права держателей облигаций, подал требования о досрочном погашении всех средств на сумму 103,2 млн, однако суд отказал, ссылаясь на то, что срок подачи заявления не наступил. ПВО, не согласившись с доводами суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу и для ускорения процесса повторно подал исковое заявление на эмитента. 

Суд во второй инстанции согласился с доводами ПВО и вернул исковое заявление на первую инстанцию, где дело до сих пор находится на стадии просуживания. Тем временем эмитент не явился на заседание суда 24 января 2024 года.

8 февраля 2024 года Арбитражный суд удовлетворил заявление о привлечении НКО АО НРД и ПАО «Московская биржа» в качестве третьих лиц и отложил судебное заседание на 21 марта 2024 года. ПВО возражал по данному заявлению, так как считает, что в настоящем судебном деле нет нужды в привлечении указанных третьих лиц, это только увеличивает сроки рассмотрения дела. 

ПВО продолжает защищать интересы владельцев облигаций, чтобы создать положительную судебную практику, и считает, что эмитент злоупотребляет своими правами и затягивает судебный процесс. Следующее судебное заседание назначено на 08.02.2024.

УК «Голдман Групп» (ПВО — ООО «РЕГИОН Финанс») — в ноябре 2023 года состоялась серия тех. дефолтов эмитента и дочерних компаний, а после были зафиксированы реальные дефолты. Бенефициар холдинга, красноярский экс-депутат Роман Гольдман покинул страну и был объявлен в международный розыск. 

В настоящее время в отношении Романа Гольдмана ведется следствие по уголовному делу, в составе которого: 

1.  Мошенничество со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агро Вклад». По данным правоохранительных органов, сумма ущерба составляет 2,3 млрд рублей.
2.  Мошенничество в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО «Управление Агроактивами» в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов в настоящее время составляет более 4 млрд рублей. 

30 января 2024 г. Сбербанк подал заявление о признании банкротом Романа Гольдмана. Заявление было принято судом к рассмотрению 5 февраля, однако было оставлено без движения до 11 марта.

8 февраля Сбербанк инициировал банкротство всего агрохолдинга Goldman Group, в том числе ПАО УК «Голдман групп». В этот же день суд заочно арестовал уехавшего за границу Романа Гольдмана. 

Не считая управляющей компании, в суд поступили заявления о признании банкротами других компаний агрохолдинга:

• ООО «Первая заготовительная компания»;
• ООО «Атамановское ХПП»;
• ООО ТД «Мясничий»;
• ООО «ИС петролеум»;
• ООО «Сибнефтьрезерв»;
• ООО «ОбъединениеАгроЭлита»;
• ООО «АгроЭлита».

Кредиторы подали в суды на рассмотрение многочисленные заявления о взыскании долгов на сумму более миллиарда рублей и заявления о банкротстве в отношении «дочек» холдинга. Кредиторами являются: 

• Сбербанк (сумма исковых заявлений по восьми заявлениям составляет 609,9 млн рублей), 
• Росбанк (суд рассматривает иск к ООО «ТД» Мясничий" о взыскании 30,4 млн рублей задолженности);
• Небанковская структура Совкомбанка;
• Енисейский объединенный банк;
• ООО «Мелодия» (Петропавловск-Камчатский) с собственными исковыми требованиями на 109 млн рублей;
• Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района Красноярского края (серия исков к ООО «Объединение АгроЭлита» о взыскании 951 млн рублей задолженностей);
• ПВО ООО «Регион Финанс» (иск о взыскании с управляющей компании 1 млрд рублей долга по биржевым облигациям).

По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 млрд рублей, общая сумма арестованных средств сейчас составляет более 4 млрд рублей.

ООО «Обувь России» (ПВО — ООО «Регион Финанс») — 11 декабря Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении ООО «ОР», облигации эмитента сняты с биржевых торгов в мае 2023 года. 

Процедура введена по заявлению Сбербанка, его требования в размере 1,301 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский, его отчет будет заслушан 3 июня 2024 года. Ранее суд удовлетворил заявление Сбербанка о принятии обеспечительных мер и наложил арест на имущество ООО «ОР» на сумму 1,3 млрд рублей. 

Компания задолжала кредиторам и контрагентам более 7 млрд рублей. ПВО также подавал свои требования, и суд удовлетворил восемь исков на общую сумму 4,85 млрд рублей. 

2 февраля 2024 г. суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования на общую сумму 5,3 млрд рублей. 

На рассмотрении суда находятся заявления о банкротстве ряда других компаний OR Group: ООО «Арифметика» (микрокредитная компания), ООО «Дизайн Студия» (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), а также основателя OR Group Антона Титова. В отношении двух компаний введена процедура наблюдения: ПАО «ОР Групп» (головная компания OR Group) по заявлению Промсвязьбанка; ООО «Фабрика С-Теп» (Бердск, актив OR Group), в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка.

ООО «Эбис» (ПВО — «Регион Финанс» и претенденты: ООО «КВС», юридическая компания «РКТ», адвокатское бюро «ЛКП Литигейшнс») — по эмитенту введена процедура наблюдения, формируется реестр требований кредиторов. Первое собрание кредиторов, назначенное на 28 декабря 2023 г., отменено.

Ранее шли разбирательства, касающиеся невозможности самостоятельного предъявления требований владельцами облигаций в случае участия в деле о банкротстве ПВО. 22 января 2024 года суд отменил определение о включении требования Станкевич Е.Ю. в реестр, оставив его без рассмотрения. Таким образом, суд кассационной инстанции подтвердил позицию ПВО «КВС» об отсутствии у владельцев облигаций права заявлять самостоятельные требования о включении в реестр требований кредиторов при наличии аналогичного требования от ПВО.

Пока формируется реестр требований кредиторов, между назначенным временным управляющим Калининым Р.С. и ООО «КВС» нарастает напряжение. ООО «КВС» считает, что временный управляющий Калинин Р.С. преследует цель — затянуть рассмотрение требований отдельных кредиторов. Тем временем Калининым Р.С заявлены возражения, основанные на недоказанности статуса ПВО со стороны ООО «КВС».

27 ноября 2023 г. суд включил в реестр требований кредиторов в третью очередь удовлетворения требования: ООО «РКТ» в размере 2 млн руб. (основной долг), 18 тыс. руб. (госпошлина); ООО «Регион Финанс» в размере 280 тыс. руб., включая основной долг и проценты.

15 декабря 2023 г. вынесено определение обязать Кочемарову И. Г. передать временному управляющему ООО «Эбис» Калинину Р.С. копии бухгалтерской и иной документации должника в соответствии с запросом временного управляющего. Акт приема-передачи представить в суд. 

29 декабря 2023 г. ООО «ЭБИС» не удалось получить согласие общего собрания владельцев облигаций на избрание ООО «РКТ» в качестве ПВО по выпуску серии БО-ПО5. ПВО по выпуску остается «Регион Финанс». 

5 февраля 2024 г. состоялось предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «ГРС» Цая А.В. о признании незаконными действий Кочемаровой И.Г. по определению ООО «КВС» в качестве представителя владельцев облигаций. Как итог: дело назначено к рассмотрению по существу в судебном заседании 4 марта 2024 г. 

ООО «Главторг» (ПВО — ООО «Альянс Фининвест») — от 19 января 2024 г. открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника ООО «ГлавТорг» утвержден Скоркин Иван Сергеевич. Ряд кредиторов заявили требования, по выпуску привлечен к субсидиарной ответственности Налбадян К.С. — 14 декабря 2023 г. суд удовлетворил ходатайство истребовать копии документов за 3 года до введения наблюдения. 

Действий со стороны ПВО нет, права держателей облигаций отстаивает НКО АО НРД, от него включены требования в размере 423 391 634,54 руб., включая купонный доход и проценты.

ООО «Каскад» (ПВО — ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез») — открыто конкурсное производство. Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 1 421 млн рублей. ПВО активно ведет деятельность, включен в реестр требований кредиторов. 

19 декабря 2023 г. Суд признал недействительной сделку по перечислению денежных средств ООО «Каскад» в пользу ООО «Персона Кэпитал» в размере 5 млн рублей, эта сумма взыскана в конкурсную массу. 

12 января 2024 г. состоялось собрание кредиторов, на котором отсутствовали кредиторы, обладающие 96,65 % голосов, таким образом, собрание было признано неправомочным.

23 января 2024 г. суд удовлетворил требование ИП Михалева О. В. в размере 604 тыс. рублей.

ООО ИТК «Оптима» (ПВО — ООО «Волста») — 23 ноября Арбитражный суд города Москвы признал эмитента банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 20 мая 2024 года.

Конкурсный управляющий подал заявление о привлечении контролирующего лица Прозуменщикова Андрея Борисовича к ответственности в виде возмещения убытков на сумму 150 млн рублей. Судебное заседание назначено на 29.02.2024.

ООО «Дядя Дёнер» (ПВО — ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент») — эмитент признан банкротом, открыто конкурсное производство, ПВО включен в реестр кредиторов, проведена оценка имущества должника. ПВО ООО «ЮЛКМ» считает, что эмитент пытается реализовать схему по переводу бизнеса с концентрацией убытков на одном юридическом лице (ООО «Дядя Дёнер») и консолидацией прибыли на другом (ООО «Старт»).

Также контролирующие лица должника привлекаются к субсидиарной ответственности, состоялось первое судебное заседание. Истребованы сведения о движении денежных средств по счетам должника в целях установления обстоятельств возможного доведения до банкротства организации.

Суд включил в реестр кредиторов требования Межрайонной ИФНС России № 17 в размере 210 тыс. рублей, а также требования ФГУП «Охрана» Росгвардии в размере 71 тыс. рублей.

Срок конкурсного производства в отношении ООО «Дядя Денер» продлен до 05.06.2024 года. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 10 июня 2024 года в 09:10. Ранее на федеральном ресурсе уже были опубликованы лоты, в рамках которых планируется реализовать имущество, находившееся в залоге у банка-кредитора и остальное имущество должника (включая павильоны и торговые марки). Торги пока не состоялись. 

ООО «Калита» (ПВО — ООО «Регион Финанс») — эмитент признан банкротом, открыто конкурсное производство сроком до 22 февраля 2024 года, от кредиторов поданы требования на сумму 2 742 млн рублей. 16 ноября 2023 г. произведена инвентаризации имущества должника.

23 января 2024 года суд включил требования ПВО в третью очередь реестра требований кредиторов серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 569 тыс. рублей. Помимо этого, в третью очередь реестра требований кредиторов включено требование АО «Газпромбанк» в размере 13, 3 млн рублей. 

ООО «Ломбард Мастер» (ПВО — ООО «Юнитек Сервис») — продлен срок процедуры ликвидации до 25.06.2024. Также принято к производству заявление Шишова В.М. о признании ООО «Ломбард «Мастер» банкротом. Судебное заседание было назначено на 06.02, однако в картотеке арбитражных дел на данный момент не отражено информации о дальнейшем движении дела.