В июльском обзоре одного из крупнейших сегментов российского долгового рынка мы собрали главные тренды, рассказали, как МФО привлекают деньги, оценили, насколько привлекателен сектор для инвесторов, подсветили, какие особенности есть у облигаций микрофинансовых организаций на первичном рынке, и как торгуются эти бумаги на вторичном.
27 декабря завершилось размещение выпуска ООО «Транс-Миссия» (ТрансМ БО-02) объемом 300 млн рублей. Эмитент благодарит всех участников за размещение. Всего состоялось 2093 сделки.
Размещение проходило в течении 5 торговых дней по открытой подписке, факт размещения выпуска эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс». Теперь бумаги доступны на вторичных торгах по номеру № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023, ISIN: RU000A107FG5.
По итогам размещения, максимальная заявка составила 13,8 млн рублей, средняя – 143 335 рублей, а минимальная и самая популярная заявки зафиксированы на уровне - 1000 руб. Общее количество сделок – 2093 шт.
Напомним параметры выпуска ТрансМ БО-02: объем — 300 млн руб., номинал облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых с 1 по 12 к. п. (на 2024 г.), далее предусмотрена безотзывная оферта. Доходность (YTM) — 22,24%. Дюрация к оферте — 0,90 г. Срок обращения составит 1 440 дней, купонный период — 30 дней. Частичное досрочное погашение: в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. по 5% и 75% — в дату окончания 48 к.п. Оферент: ООО «Трансхолдинг».
Организатор и андеррайтер выпуска: ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизаторы выпуска: ООО «ИК Диалот» АО «ИК «Риком-Траст», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Финам». Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».
Привлекаемые средства компания направит на пополнение оборотных средств и в том числе на маркетинг, затраты на привлечение клиентов и водителей.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил» - имеет в обращении два действующих выпуска, общим объемом 140 млн рублей, по которым исправно выполняет все обязательства перед инвесторами.
Действующий кредитный рейтинг: ruBB-, со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». «Таксовичкоф» действует в в 50 городах России (9 из которых крупных), а также в городах Ленинградской области; в Казахстане, Таджикистане и Республике Беларусь. «Ситимобил» охватывает 36 городов (16 из которых крупные) России. Эмитент ООО «Транс-Миссия» параллельно развивает оба сервиса, чтобы поддерживать естественную конкуренцию рынка.
Первое полугодие позади, и эмитент «СДЭК-Глобал» делится с инвесторами результатами проделанной работы по расширению географии обслуживания и развитию новых направлений, а также планами на следующие 6 месяцев текущего года.
В стратегии и планах развития на 2024 год, опубликованных в отчете эмитента облигаций на сайте Интерфакс, компания подробно рассказала о тех новинках, над которыми ведется работа. О том, как развиваются заявленные проекты, мы побеседовали с финансовым директором «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Пушкиной.
Эмитент сообщил об изменении в составе топ-менеджмента компании. Должность директора ООО «Чистая Планета» занял Вадим Шварцкопф, который ранее являлся техническим директором компании.