Дебютный выпуск облигаций ООО «Чистая Планета» размещен за один день

12 октября прошло первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Весь объем — 100 млн руб. —был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1037 сделок. Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1070P1. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на своей странице «Интерфакс». Размещение выпуска Чистая Планета-БО-01 (ISIN-код: RU000A1070P1) проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 1 037 сделки. Самая крупная заявка составила 5 млн руб., а минимальная — 1 тыс. руб., ровно, как и самая популярная. Средняя же заявка зафиксирована в размере 96,4 тыс. руб.

Напомним параметры выпуска Чистая Планета-БО-01 (№ 4B02-01-00120-L от 04.10.2023; ISIN-код: RU000A1070P1): объем — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составляет 1 800 дней, а купонный период — 30 дней. Также планируется возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

Привлеченные средства компания частично планирует направить на пополнение оборотных средств. Оставшуюся сумму эмитент планирует направить на выкуп арендуемого производственного оборудования.

С ноября 2023 года по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера. Маркет-мейкер активно поддерживает ликвидность облигаций третьего эшелона, обеспечивая постоянный спрос на рынке. 

Компания находится в процессе получения кредитного рейтинга — ориентир получения — конец октября.