Дайджест по дефолтным выпускам

Организаторы торгов, биржа, рейтинговые агентства тщательно отбирают эмитентов, оценивают возможности заемщиков для выхода на облигационный рынок. Но тем не менее, дефолты — это неотъемлемая составляющая рынка ВДО, за высокой доходностью всегда стоит высокий риск. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за то, чтобы информация по таким кейсам была общедоступной, поэтому попробовали собрать воедино данные по основным дефолтным кейсам. И если формат окажется полезным для инвесторов — продолжим его публиковать с определенной периодичностью. 

ООО «Кисточки Финанс» (ПВО — ООО «ЮЛКМ») — самое скучное. Мировое соглашение исполняется, 25 сентября эмитент выплатил процентный доход исходя из ставки 20% в последний раз, далее вплоть до полного погашения выплаты будут производиться по ставке 15%. Повышенная ставка 20% действовала в течение первого года после реструктуризации с целью компенсировать инвесторам доход за период судебного урегулирования, когда проценты не платились. 

ООО «Торговый дом Синтеком» (ПВО — ООО «Волста») — все только начинается, кейс находится на этапе просуживания в суде первой инстанции (Арбитражный суд г. Москвы), подано исковое заявление на сумму 103,2 млн руб. и принято к производству. Следующее заседание назначено на 19 октября. Также имеется ряд судебных дел о взыскании задолженности, в которых эмитент в роли ответчика (5 004 191 руб.). 

ООО «Обувь России» (ПВО — ООО «Регион Финанс») — 17 октября 2022 г. ООО «ТЭК-МАГИСТРАЛЬ» подало в отношении эмитента заявление о признании должника банкротом, позже в дело вступили ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». 7 июля 2022 г. ПВО подал иск о взыскании задолженности по Облигациям и 26 апреля 2023 года Арбитражным судом г. Москвы удовлетворил иск полностью. В июне суд удовлетворил все иски владельцев дефолтных бондов OR Group о взыскании 4,8 млрд руб. 27 сентября ООО «ОР» подано 5 апелляционных жалоб на судебный акт об отложении судебного разбирательства. Следующее судебное заседание 29 сентября.

В сентябре ПВО направило кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда об отмене решения суда о взыскании задолженности с эмитента и принятии по делу нового судебного акта.

ООО «Эбис» (ПВО — ООО «КВС», ООО «Юнитек Сервис»). 10 января 2023 года ПАО «Совкомбанк» и Кривов Дмитрий Родионович подали заявление о признании банкротом ООО «Эбис». 3 июля введена процедура наблюдения. Кредиторы и ПВО подали заявления об установлении размера требований кредиторов. В рамках сопровождения процедуры банкротства участвуют сразу несколько защитников инвесторов — не только ПВО ООО «КВС» (ПВО «Юнитек Сервис» расторг договор в одностороннем порядке), но и юридическая компания «РКТ» и адвокатское бюро «ЛКП Летигейшнс». 

С 4 августа 2023 г. прекращены торги по облигациям. Судебное заседание прошло 28 сентября, подробные итоги еще не обнародованы.

ООО «Каскад» (ПВО — ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез») — в апреле 2021 г. ПАО Банк «ФК Открытие» обратился в суд о признании должника банкротом. 11 апреля 2022 года введена процедура наблюдения. Рядом кредиторов поданы заявления об установлении размера требований на сумму 806,2 млн руб. 27 марта должник признан банкротом, открыто конкурсное производство на 6 месяцев. В сентябре конкурсное производство продлили до 14 декабря. Следующее судебное заседание 5 октября.

ООО «Главторг» (ПВО — ООО «Альянс Фининвест») — компания размещала выпуск облигаций без организатора с 21 декабря 2021 г., но смогла собрать лишь 42% от эмиссии. В июне 2022 года эмитенту был понижен рейтинг с ВВ+ до В-, в сентябре 2022года — до С (под наблюдением). 

1 декабря 2022 г. ПАО «Сбербанк» подал иск о признании должника банкротом, к иску также присоединился ПАО Банк ВТБ, ИФНС № 7 по г. Москве (в 2023 г.). 30 декабря 2022 года был допущен дефолт по облигациям при выплате 4 купона. 19 апреля 2023 года в отношении компании была ведена процедура наблюдения и рядом кредиторов поданы заявления об установлении размера требований на общую сумму 1,38 млрд руб. 1 августа 2023 года к материалам дела приобщен протокол собрания кредиторов. Следующее судебное заседание назначено на 4 октября. 

Со стороны ПВО никаких действий не предпринимается, на странице Интерфакс информация не раскрыта, интересы инвесторов никто не представляет. 

28 июля 2023 г. кредитором ООО «ТК Байкал Аква» подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Налбадян К.С. 

ООО ИТК «Оптима» (ПВО — ООО «Волста») — 21 сентября 2022 г. от ПВО подан иск о взыскании 67,4 млн руб. по биржевым облигациям (номинальная стоимость и купонный доход за 7 к.п.). 10 февраля 2023 г. ПВО подал заявление в суд о признании должника банкротом. Кредиторами заявлены требования в размере 70,9 млн руб., включая ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ». В июле 2023 г. ценные бумаги сняты с торгов. 

ПВО раскрывает информацию о выявлении обстоятельств и мерах направленных на защиту прав владельцев облигаций на странице Интерфакс и на сайте ПВО. Следующее судебное заседание назначено на 4 октября. 

ООО «Дядя Дёнер» (ПВО — ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент») — в июне 2021 г. от ПВО «ЮЛКМ» и ПВО «Монотон» были поданы иски о взыскании задолженности перед владельцами облигаций. Эмитент, организатор и ПВО пытались составить план по реструктуризации, однако в 2022 г. эмитент перестал принимать участие в обсуждении. В дальнейшем ПВО по первому выпуску облигаций — ООО «Монотон» — отказался от договора и представителем владельцев облигаций по обоим выпускам стало ООО «ЮЛКМ». 

В октябре 2022 г. ПАО «Сбербанк» подал заявление о признании банкротом ООО «Дядя Дёнер». К ним присоединились ПВО «ЮЛКМ» с заявлением о включении требований в реестр кредиторов и Фонд развития МСП по Новосибирской области и Межрайонная инспекция ФНС. ПВО также направило ходатайство о наложении ареста на имущество должника. 

ПВО «ЮЛКМ» заявлены требования в размере 131,7 млн руб., включая долг по номинальной стоимости облигаций, купонному доходу и гос. пошлины.

28 июня 2023 г. эмитент признан банкротом, открыто конкурсное производство сроком до 5 декабря 2023 г. Ранее действовал мораторий на возбуждение дел о банкротстве, установленный Правительством РФ после начала СВО.

21 сентября ПВО «ЮЛКМ» добился включения задолженности по уплате процентов по биржевым облигациям в размере 20 млн руб. в реестр требований кредиторов. Следующее судебное заседание назначено на 06.10.2023.

ПВО ООО «ЮЛКМ» участвует во всех судебных заседаниях и сообщает обо всех предпринимаемых мерах на странице Интерфакс.

ООО «Калита» (ПВО — ООО «Регион Финанс») — 18 октября 2022 года Газпромбанк подал иск о признании эмитента банкротом, 26 января 2023 года началась процедура наблюдения. Рядом кредиторов поданы заявления об установлении размера требований на сумму 2,8 млрд руб., включая банки: ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфабанк». ПВО включен в реестр требований кредиторов с отнесением в третью очередь. Открыто конкурсное производство до 22 февраля 2024 г.

21 сентября суд включил требования от ПАО «Совкомбанка» на сумму 69,2 млн руб.

ООО «Ломбард Мастер» (ПВО — ООО «Юнитек Сервис») — 28 мая 2020 года ГУ Центральный Банк РФ удовлетворил иск о принудительной ликвидации ломбарда. Арбитражный суд г. Москвы продлил ликвидацию эмитента до 14.12.2023 г. ПВО ООО «Юнитек Сервис» освещал все обстоятельства, предвещающие банкротства эмитента на своей странице.