Со 2 по 5 мая ожидаются выплаты купонного дохода по 3 выпускам организатора «Юнисервис Капитал» на сумму 4 954 179,76 руб. Среди значимых событий: выкуп облигаций по соглашению с владельцами бумаг (добровольная оферта) по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 и планируемое полное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска ПЮДМ-БО-П01.
Первый рабочий день мая будет ознаменован выплатой дохода по 6 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R). Согласно графику, событие должно было состояться 29 апреля, однако выпавшая на субботу дата была перенесена на ближайший рабочий день — 2 мая. Объем выпуска составляет 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Выплата на одну облигацию составит 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.
Также 2 мая ООО ТК «Нафтатранс плюс» проведет выкуп облигаций по соглашению с владельцами бумаг. Информацию про проведение оферты эмитент раскрыл 5 апреля на своей странице на сайте «Интерфакс». Согласно условиям, подать требования о выкупе облигаций эмитентом инвесторы могли с 17 по 21 апреля 2023 г. Максимальный объем бумаг, который примет ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена же выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей и накопленный купонный доход.
4 мая инвесторы получат выплату по 60 купону выпуска ПЮДМ-БО-П01(ISIN:RU000A0ZZ8A2, № 4B02-01-00361-R-001). Объем, находящийся в обращении, составляет 116,4 млн руб., номинал — 50 000 руб., ставка купонного дохода — 20% годовых. Выплата на 1 облигацию будет равна 821,92 руб., сумма на все — 1 913 429,76 руб.
В этот же день должно состояться полное погашение выпуска ПЮДМ-БО-П01. Напомним, что о намерении погасить выпуск согласно графику, ранее заявлял генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов. Эмитент должен будет выпалить 100% от стоимости облигаций, общая сумма составит 116,4 млн руб.
5 мая состоится выплата 43 купона выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R). После 7 успешно реализованных частичных досрочных погашений объем выпуска в обращении — 133.27 млн руб., остаточный номинал — 5 330 руб. Ставка купонного дохода — 13,5% (рассчитывается по формуле ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%). Выплата на одну бумагу будет равна 59,15 руб., на все — 1 478 750 руб.
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 13 лет программ составляет 44,9 млрд рублей.
5 июля на бирже появится новый эмитент — онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру», который начал прием заявок на участие в IPO 27 июня в ценовом диапазоне 200-210 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации порядка 100 — 105 млрд руб. При этом аналитические агентства дали оценку компании от 140 до 260 млрд руб.
Компания вплотную приступила к повышению производительности собственной программы расчета вентиляционных установок. Максимальная автоматизация данной программы поможет компании существенно повысить объемы проектирования уже до конца года.
Эмитент полностью освоил третий облигационный выпуск серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 объемом 250 млн руб. О том, как компания использовала средства, — в нашем материале.