Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
Эмитент опубликовал условия уже четвертого выкупа облигаций по соглашению с инвесторами. Реализация подобных добровольных оферт — часть стратегии по снижению долговой нагрузки посредством уменьшения объема бумаг в обращении. Сегодня финансовый долг ООО «ЮниМетрикс» представлен только облигационным займом, объем в обращении которого составляет 175,4 млн рублей.
26 апреля 2023 года ООО «ЮниМетрикс» раскрыло информацию о предстоящем 4-ом выкупе облигаций по соглашению с владельцами бумаг на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта является добровольной, то есть проводится по усмотрению эмитента и на предложенных им условиях, а инвесторы принимают решение об участии или же отказе от него.
В рамках новой оферты владельцы облигаций смогут предъявить требования на выкуп бумаг «ЮниМетрикс» в период с 11 по 17 мая 2023 года. Само приобретение состоится 23 мая 2023 года. Максимальный объем облигаций, который примет эмитент, — 94 000 шт. бумаг или 23,5% от эмиссии в 400 млн руб. Цена приобретения составит 100% от номинала в 1 000 рублей и накопленный купонный доход.
Для участия необходимо обратиться к своему брокеру.
Начиная с конца прошлого года, ООО «ЮниМетрикс» успешно реализовало 3 добровольных оферты. Первая прошла 23 декабря 2022 года, эмитент приобрел у инвесторов бумаги на сумму 30 012 300 рублей по цене в 100% от номинальной стоимости. Второй выкуп по соглашению с владельцами облигаций был проведен 1 февраля 2023 года — «ЮниМетрикс» приобрел облигации на сумму 89 331 963,6 руб. по цене в 100% от номинальной стоимости. Третья оферта была реализована 20 апреля, компания приобрела облигации на сумму 106 243 504,64 рублей по цене 100% от номинальной стоимости.
Как итог, после трех успешно проведенных добровольных оферт долговая нагрузка «ЮниМетрикс» ощутимо снизилась — финансовый долг, представленный на текущий момент только выпуском биржевых облигаций, составляет 175,4 млн рублей. Первоначально же объем выпуска составлял 400 млн рублей.
Добровольные оферты реализуются в рамках взятого эмитентом курса на снижение долговой нагрузки, посредством постепенного уменьшения объема бумаг в обращении — данная стратегия была обозначена генеральным директором компании Алексеем Антипиным осенью прошлого года.
«Юниметрикс» занимается трейдингом нефтепродуктами, поставляя ГСМ на АЗС, расположенные в республиках Татарстан, Марий Эл и в Ленинградской области. Компания сотрудничает с нефтебазой объемом хранения до 4000 тонн нефтепродуктов и крупной компанией с собственным автопарком бензовозов. Ключевым клиентом является крупная международная компания, располагающая развитой сетью АЗС в центральной части России, в том числе и в указанных регионах.
Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.
ООО «ФАБРИКА Фаворит» своевременно осуществило третье по счету частичное досрочное погашение номинальной стоимости бумаг выпуска серии БО-П01 (№4B02-01-00607-R-001P) на сумму 12,5 млн рублей, а также выплату 33-го купонного дохода в размере 257 тыс. рублей. Информация отражена на сайте НРД.
Хотя общий размер участия ПИФов в размещениях акций 2023-2024 гг. относительно невысок (порядка 2 млрд рублей), бумаги, которые приобрели фонды, показывают положительную динамику котировок. К таким выводам пришли аналитики департамента ECM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», изучив данные из открытых источников по крупнейшим ПИФам и отраслевую статистику.