Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
23 декабря эмитент приобрел облигации у инвесторов, поданные на выкуп по добровольной оферте. Заявки принимались по цене 100% от номинальной стоимости в период с 15 по 21 декабря и были удовлетворены в полном объеме на сумму 30 012 300 рублей, включая накопленный купонных доход.
Данная «добровольная оферта», то есть приобретение по соглашению с инвесторами, была объявлена в начале декабря со следующими параметрами:
Все желающие смогли подать заявки на участие с 15 по 21 декабря, которые и были удовлетворены эмитентом в полном объеме.
Напомним, что выпуск облигаций ООО «ЮниМетрикс» на сумму 400 млн рублей был размещен на Московской бирже в сентябре 2019 года. В июле 2022 года посредством проведения ОСВО в условия выпуска были внесены изменения: продлен срок его обращения и определена ставка купонного дохода. Как пояснял генеральный директор ООО «ЮниМетрикс» Алексей Антипин, у компании возникли сложности в связи с уходом из России ключевого клиента «Шелл нефть».
Для того, чтобы не нарушить свои обязательства перед инвесторами, и был принят ряд решений, в том числе и о перепрофилировании компании. На сегодняшний день ООО «ЮниМетрикс» оказывает услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Капитал, который ранее вкладывался в покупку ГСМ, эмитент освободил и направил на финансирование компаний МСП. Новая деятельность дает эмитенту возможность обслуживать текущие платежи по облигациям, не нарушая обязательств перед инвесторами.
Ранее Алексей Антипин озвучивал свое намерение постепенно снизить долговую нагрузку компании и предоставить возможность инвесторам закрыть позицию в облигациях без потери в номинальной стоимости. Реализованная оферта стала первым таким шагом.
«Я благодарен инвесторам за поддержку и в рамках ранее проведенного собрания владельцев облигаций, и в течение последующего полугодия. Я знаю, что звучали слова критики в адрес „Юниметрикса“ и принимаемых мною решений. Телеграмм-аналитики и „эксперты“ давали на наш счет негативные прогнозы, которые, как мы видим, не сбылись. Наши инвесторы довольны результатами работы и условиями по выпуску, что подтверждают результаты проведенного ОСВО. А мы, со своей стороны, выполняем обещанные действия по планомерному сокращению задолженности компании. Первая, но не последняя добровольная оферта стала тому подтверждением», — прокомментировал генеральный директор ООО «ЮниМетрикс» Алексей Антипин.
Таким образом, в декабре после исполнения оферты и погашения еще одного внешнего займа финансовый долг ООО «ЮниМетрикс» снизился с 430 до 370 млн рублей. Компания также намерена при появлении возможности продолжить реализовывать курс на сокращение кредитного портфеля, который теперь представлен исключительно выпуском биржевых облигаций.
«Юниметрикс» занимается трейдингом нефтепродуктами, поставляя ГСМ на АЗС, расположенные в республиках Татарстан, Марий Эл и в Ленинградской области. Компания сотрудничает с нефтебазой объемом хранения до 4000 тонн нефтепродуктов и крупной компанией с собственным автопарком бензовозов. Ключевым клиентом является крупная международная компания, располагающая развитой сетью АЗС в центральной части России, в том числе и в указанных регионах.
Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.
ООО «ФАБРИКА Фаворит» своевременно осуществило третье по счету частичное досрочное погашение номинальной стоимости бумаг выпуска серии БО-П01 (№4B02-01-00607-R-001P) на сумму 12,5 млн рублей, а также выплату 33-го купонного дохода в размере 257 тыс. рублей. Информация отражена на сайте НРД.
Хотя общий размер участия ПИФов в размещениях акций 2023-2024 гг. относительно невысок (порядка 2 млрд рублей), бумаги, которые приобрели фонды, показывают положительную динамику котировок. К таким выводам пришли аналитики департамента ECM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», изучив данные из открытых источников по крупнейшим ПИФам и отраслевую статистику.