ООО «Сибстекло» раскрыло все параметры по новому выпуску

Завершается подготовка к завтрашнему размещению нового выпуска облигаций ООО «Сибстекло» №4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022.

Напомним его финальные параметры: 

• Сумма выпуска — 300 млн руб. 

• Ставка купонного дохода — 17% на первые 15 месяцев.

• Через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона (YTM к оферте ~18,39).

• Для повышения ликвидности ООО «Сибстекло» также предусмотрело 4 добровольных оферты. Они будут проводиться раз в 3 месяца — в даты окончания 3,6, 9 и 12 купонных периодов. Объем выкупа — до 25% от общей суммы выпуска каждая. 

• Дата начала торгов — 28.10.2022

Скрипт на покупку бумаг будет опубликован завтра до начала торгов.

Ключевое об эмитенте: 

• Лидер в СФО по производству и продаже стеклянной тары — доля на рынке стеклянной тары в Сибири и на Дальнем Востоке за 2021 г. — около 60%. 

• Более 120 видов продукции, производительность в сутки — 744 тонн стекломассы.

• Эмитент относится к «Сектору Роста» на ММВБ и имеет кредитный рейтинг BB —(Ru) со стабильным прогнозом (АКРА). 

• ООО «Сибстекло» уже зарекомендовало себя как надежный эмитент, исполняя добросовестно обязательства по первому выпуску.