В июльском обзоре одного из крупнейших сегментов российского долгового рынка мы собрали главные тренды, рассказали, как МФО привлекают деньги, оценили, насколько привлекателен сектор для инвесторов, подсветили, какие особенности есть у облигаций микрофинансовых организаций на первичном рынке, и как торгуются эти бумаги на вторичном.
20 июня были подведены итоги проведения внеочередной оферты ООО «НЗРМ» по выпуску № 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019, серии БО-П01, заявки были удовлетворены в полном объеме. Сообщение об итогах оферты было опубликовано эмитентом на сайте интерфакс.
Заявки держателей облигаций на досрочное погашение, оформленные в соответствии с требованиями, были удовлетворены в полном объеме вчера, 20.06.2022 г. Общее количество бумаг по заявкам составило 126 шт., сумма погашенных облигаций эмитентом в рамках оферты равна 1 263 262,14 рублей. Агентом выступил АО «Банк Акцепт».
Напомним, что внеочередная оферта возникла вследствие нарушения эмитентом по итогам работы в 1 кв. 2022 г. одного из ковенантов, установленных по первому облигационному выпуску — фактический показатель долговой нагрузки превысил уровень 500 млн руб. На основании данного нарушения держатели облигаций первого выпуска имели право требовать у эмитента досрочного погашения бумаг в период с 25.05.2022 г. по 15.06.2022 г.
У ООО «НЗРМ» в обращении находятся два облигационных выпуска: 80 и 160 млн руб. Ковенант по первому выпуску биржевых облигаций объемом 80 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R-001P) был превышен после размещения в январе 2022 г. второго выпуска объемом 160 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R). Наличие ковенанта и возможность его нарушения в отношении первого облигационного выпуска по итогам отчетности 1 кв. 2022 года учитывались эмитентом при размещении второго выпуска.
Отметим, что значение показателя финансовый долг/ выручка составляет 0,15х, что гораздо ниже ограничения, предусмотренного условиями выпуска (0,4х), и свидетельствует о невысоком уровне долговой нагрузки.
После погашения дебютного выпуска, который состоится уже 12.08.2022 г., общая финансовый долг компании снизится, что приведет к улучшению показателей долговой нагрузки.
ООО «НЗРМ» занимается глубокой переработкой металла на производственных линиях Red Bud Industries, которые позволяют реализовать полный спектр работ по обработке рулонной стали, в том числе с дефектами окалины, разнотолщинности, серповидности, а также осуществлять продольно-поперечную и продольную резку. Благодаря данному оборудованию можно получать материал с высокой плоскостностью и осуществлять раскройку металла как по стандартным типоразмерам, так и по индивидуальному заказу.
Первое полугодие позади, и эмитент «СДЭК-Глобал» делится с инвесторами результатами проделанной работы по расширению географии обслуживания и развитию новых направлений, а также планами на следующие 6 месяцев текущего года.
В стратегии и планах развития на 2024 год, опубликованных в отчете эмитента облигаций на сайте Интерфакс, компания подробно рассказала о тех новинках, над которыми ведется работа. О том, как развиваются заявленные проекты, мы побеседовали с финансовым директором «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Пушкиной.
Эмитент сообщил об изменении в составе топ-менеджмента компании. Должность директора ООО «Чистая Планета» занял Вадим Шварцкопф, который ранее являлся техническим директором компании.