В июльском обзоре одного из крупнейших сегментов российского долгового рынка мы собрали главные тренды, рассказали, как МФО привлекают деньги, оценили, насколько привлекателен сектор для инвесторов, подсветили, какие особенности есть у облигаций микрофинансовых организаций на первичном рынке, и как торгуются эти бумаги на вторичном.
Спикером от компании «Юнисервис Капитал» выступил руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению Артем Иванов.
Он рассказал о видении «Юнисервис Капитал» роли организатора при размещении и в процессе всего периода обращения ценных бумаг. Если коротко, то мы в ответе за тех, кого разместили. На наш взгляд, сопровождение эмитентов — одна из важных задач организатора, который располагает необходимыми ресурсами и опытом для поддержания отношений с инвесторами.
Как пример позитивного решения вопросов, беспокоящих инвесторов, был анонсирован старт проекта по компенсации купонного дохода всем владельцам облигаций «СДЭК», не получившим выплаты в июле по техническим причинам.
В рамках панельного обсуждения «Теория и практика организации выпуска облигаций МСП компаний», участником которого стал представить «Юнисервис Капитал», свои доклады представили:
• Андрей Пономарев (МСП-Банк)
• Константин Цехмистренко (Управляющий директор по Корпоративным финансам ИК УНИВЕР Капитал)
• Андрей Бобовников (Директор по работе с эмитентами ООО ИК «Иволга Капитал»)
• Наталья Виноградова (заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets)
• Роман Ефимов (Исполнительный директор по рынкам долгового капитала Финансовое Ателье GrottBjorn)
• Тимур Ксёнз (Управляющий партнер «МСБ-Лизинг»)
Мероприятие прошло 7-8 октября в Новороссийске, на площадке выступили ключевые игроки рынка облигаций, что обеспечило достойную дискуссию с обсуждением наиболее острых тем.
Запись выступления можно посмотреть по ссылке
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 11 лет программ составляет 37 млрд рублей.
Первое полугодие позади, и эмитент «СДЭК-Глобал» делится с инвесторами результатами проделанной работы по расширению географии обслуживания и развитию новых направлений, а также планами на следующие 6 месяцев текущего года.
В стратегии и планах развития на 2024 год, опубликованных в отчете эмитента облигаций на сайте Интерфакс, компания подробно рассказала о тех новинках, над которыми ведется работа. О том, как развиваются заявленные проекты, мы побеседовали с финансовым директором «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Пушкиной.
Эмитент сообщил об изменении в составе топ-менеджмента компании. Должность директора ООО «Чистая Планета» занял Вадим Шварцкопф, который ранее являлся техническим директором компании.