Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Кузина»

Ценные бумаги сети кондитерских Kuzina получили номер 4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019 и были включены в Сектор Роста. Перед размещением состоится сбор предварительных заявок инвесторов на покупку облигаций.

ООО «Кузина» готовится к размещению дебютного выпуска объемом 55 млн рублей. Торги на Мосбирже начнутся 16 сентября, в понедельник. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Купонная ставка 15% годовых зафиксирована на первые два года обращения облигаций, купоны — ежемесячные. Срок погашения бондов — через 4 года после начала их размещения. Организатор выпуска — ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Компания привлекает дополнительное финансирование на открытие кондитерских в Москве, где работает уже 8 заведений Kuzina, продукция в которые поступает из собственного производственного цеха.

11 сентября в 11:00 по московскому времени стартует сбор предварительных заявок. Все желающие принять участие в первичном размещении могут оставить свои заявки, заполнив специальную форму на сайте primary.uscapital.ru. Форма автоматически закроется при сборе заявок на сумму выпуска. Инструкции по покупке мы отправим накануне торгов по электронным адресам, указанным при регистрации.

Смотрите финансовый анализ компании за первое полугодие 2019 г. и презентацию для инвесторов.