Новости вернуться

«Дядя Дёнер» и «ГрузовичкоФ» прошли оферту

13 мая 2019

Инвесторы данных компаний не стали предъявлять свои облигации к погашению в рамках внеочередной оферты в апреле.

Компании опубликовали свою бухгалтерскую отчетность за 2018 год на несколько дней позже срока, установленного условиями выпуска. В связи с этим у владельцев облигаций появилась возможность оставить заявки на досрочное погашение бумаг. Однако внеплановая оферта не нашла заинтересованных в изменении своего инвестиционного портфеля лиц. Все инвесторы предпочли остаться при своем и продолжают активно участвовать в торгах на вторичном рынке, что особенно сказалось на средневзвешенной цене, которая в апреле выросла до 101,6% по облигациям «Дядя Дёнер» и до 105,4% — по второму выпуску «ГрузовичкоФ-Центр».

Оборот бондов в несколько раз превышает объем эмиссии: в 2,7 и 2,5 раза за год обращения дебютных выпусков «Дядя Дёнер» и «ГрузовичкоФ» соответственно, в 2 раза — за полугодовой период обращения второго выпуска грузоперевозчика. Сделки по купле-продаже совершаются ежедневно.

На средства от первого выпуска «ГрузовичкоФ» в том числе приобрел в лизинг 280 автомобилей, из которых 100 досрочно выкупил в начале года на инвестиции от второго выпуска. Добавим, что менее месяца назад компания расширила географию присутствия до 23 городов, начав работу по франшизе в Архангельске. С 2019 года сервисом «ГрузовичкоФ» стали пользоваться также жители Владивостока, Краснодара и Калуги.

«Дядя Дёнер» на привлеченные 60 млн рублей приобрел производство и заведения на фуд-кортах, выкупил долю крупного партнера, а также провел ребрендинг павильонов.

В течение текущей недели компания будет принимать заявки по безотзывной оферте, связанной с объявлением ставки на 13-24 купонные периоды. Напомним, сибирская сеть общественного питания сохранила ставку 14% на второй год обращения выпуска. Ровно через год компанию ждет аналогичная процедура после определения ставки на оставшиеся 14 купонов.


Артём Иванов

Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»

Справка о компании

Логотип компании

«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу по выпуску биржевых облигаций для своих партнеров. На данный момент совокупный объем реализованных программ за время работы компании превышает 17 млрд рублей.