Стартовали торги 3-го выпуска облигаций ООО «Феррони»

26 декабря началось первичное размещение по третьему облигационному выпуску Феррони-БО-02. Инвесторов ждут фиксированная купонная ставка, ежеквартальная амортизация и доходность к погашению в 17,8%. 

Эмитент входит в ГК «Феррони», которая является лидером в России по производству и продаже входных металлических дверей и №1 в Европе по объемам производства входных дверей.

Основные параметры выпуска № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022, ISIN: RU000A105P64:

• 16,5% - фиксированная ставка купона на весь период обращения – 3 года. 2-й выпуск Феррони-БО-01 с аналогичной ставкой - 16,5% торгуется выше номинала - 100,14%. 
• Доходность к погашению (YTM): 17,8%.
• Амортизация: ежеквартально по 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 13 по 34 к.п., 20% - в дату окончания 36 к.п. 
• Дюрация: 1,79 лет.
• Поручители: заводы группы - ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола». 

Напомним, что еще открыта программа лояльности по выпуску в системе boomerang - при покупке на сумму от 200 тыс. руб. предусмотрен кешбэк 0,5%.

Целями привлечения выпуска эмитент озвучил следующее: 

1. Производство запасов дефицитной товарной группы металлических дверей Isoterma, отличающихся высокими показателями терморегуляции. Товар с высокой маржинальностью. Не импортируется в Россию, а отечественное производство не закрывает потребности рынка. 

2. Специализация производства: сосредоточение производства дверей среднего сегмента на заводе в Тольятти для снижения издержек на изготовление (на заводе в Тольятти применяются значительные налоговые льготы, т.к. ООО «Феррони Тольятти» является резидентом ТОСЭР); производство продукции премиум-сегмента будет сосредоточено на заводе в Йошкар-Оле, где также в дальнейшем планируется сконцентрировать новые прорывные технологии.

Ключевая информация об эмитенте: 

• Кредитный рейтинг ООО «Феррони»: BB-(RU), прогноз стабильный (АКРА). 
• Эмитент ООО «Феррони» входит в ГК «Феррони», реализующую продукцию в 28 странах мира. 
• ГК занимает 30% долю продаж на российском рынке входных дверей. 
• 16 лет на рынке, 27 обособленных подразделений в крупнейших городах России от Сахалина до Калининграда, а также в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане. 
• В собственности группы 2 завода - в Тольятти и Йошкар-Оле, общей площадью 163 тыс. кв. м.
• Максимальная консолидированная производительность 2 площадок — 11 300 тыс. шт. в сутки. 
• ГК «Феррони» — индустриальный партнер и резидент Технопарка «Жигулевская Долина» и Фонда Сколково.
• В 2022 году было запущено первое промышленное производство биометрических замков IDENTY.
• Несмотря на санкции, начавшиеся после СВО, ГК «Феррони» сохраняет лидерские позиции, с готовностью отвечая на вызовы текущего времени (подробнее в аналитическом обзоре рынка)
• ГК «Феррони» занимает 5-ое место среди крупнейших производителей наружных дверей в мире, согласно исследованию мирового рынка производителей входных стальных дверей от компании IC Company Profiles.

Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации. 

Ссылка на скрипт