Новости вернуться

«Кузина» готовится к оферте

30 августа 2021
12 июля 2024

Объем сделок маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» по облигациям превысил 33 млн рублей во 2 квартале

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.

Подробнее

Уже сегодня, 30 августа стартует сбор заявок на участие в оферте ООО «Кузина». Компания приняла решения не менять ставку купонного дохода и оставить ее на уровне 15% годовых. 

Напомним, что «Кузина» также начала амортизационное погашение выпуска путем ежемесячного перечисления инвесторам суммы в размере 3,4% от номинала бумаг. В данный момент уже погашено 17% от общей суммы выпуска. 

Сбор заявок на досрочный выкуп облигаций от держателей бумаг начинается сегодня и продлится до 03 сентября, так что все желающие могут подать соответствующие документы. Исполнение принятых заявок, в случае их поступления, запланировано на 8 сентября.

В связи с описанными событиями, эмитент опубликовал материалы, которые помогут владельцам облигаций в реализации их прав: 

1. Наименование ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа идентификационный номер 4-00480-R-001P-02E от 26.08.2019, идентификационный номер, присвоенный ПАО Московская Биржа выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100TL1 (далее — Биржевые облигации).

2. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом: с 30.08.2021 по 03.09.2021. В указанные даты владельцы облигаций могут подать инструкции о приобретении облигаций. Поступившие за пределами указанных сроков инструкции Эмитент вправе отклонить в связи с пропуском срока предъявления облигаций к приобретению.

Дата приобретения облигаций: 08.09.2021.

3. Способ подачи инструкций: на бумажном носителе или в электронном виде через НКО АО НРД. Порядок подачи инструкций следует уточнить у уполномоченного участника торгов (брокерская организация, с которой у клиента заключен договор). 

4. Способ осуществления корпоративного действия: Поскольку размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П01 ООО «Кузина» осуществлено до 01.01.2020 года, приобретение по требованию владельцев осуществляется «по старой» схеме НКО АО НРД (CA333 — без блокировки). Инструкция НКО АО НРД — https://www.nsd.ru/services/depozitariy/uslugi-dlya-emitentov/korporativnoe-deystvie-bput-dosrochnoe-pogashenie-tsennykh-bumag-ili-priobretenie-ikh-emitentom/?sphrase_id=5201.

Обращаем внимание, что требования ст. 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не применяются к облигациям, размещенным до 01.01.2021 года.

5. Сведения об условиях и порядке приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, установленные эмиссионной документацией ООО «Кузина»:

• Программой биржевых облигаций серии 001P (пункт 10.1.):

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее — «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли — продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее — «Агент по продаже»).

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее — «Агент по приобретению»).

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

• Условиями выпуска биржевых облигаций (пункт 10.1.):

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

6. Рекомендации владельцам облигаций относительно содержания инструкций: 

Владельцам Биржевых облигаций и участникам торгов, от имени которых будут выставлены заявки на продажу Биржевых облигаций рекомендуется проверить наличие в инструкциях полных и точных сведений о владельце ценных бумаг, а также сведений, позволяющих точно идентифицировать участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Справка о компании

Логотип компании

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Возможно, вам будет интересно: