«Юнисервис Капитал» вошел в топ-3 организаторов выпусков high-yield

За 9 месяцев 2019 г. мы разместили высокодоходные облигации на сумму 1,2 млрд рублей. Организация 12 эмиссий для 11 компаний позволила нам занять третью строчку рэнкинга Cbonds среди 19 инвестбанков России.

Только за третий квартал с нашим участием были размещены выпуски московского завода по производству упаковки «Ламбумиз» объемом 120 млн рублей, нефтетрейдера «Юниметрикс» на 400 млн рублей, кондитерских «Кузина» на 55 млн и поставщика бумажных изделий «ИТЦ-Трейд» на 50 млн рублей.

В рэнкинге всех рыночных выпусков «Юнисервис Капитал» тоже поднялся на несколько строчек, заняв по итогам января-сентября 2019 г. 23-е место из 37. Год назад компания была на 30-й строчке.

Рекордным для нас третий квартал стал не только по объему биржевых размещений. Так, во внебиржевые программы было вложено свыше 2,3 млрд рублей, из них около 50% пришлось на наш нефтетрейдинговый проект «Юниметрикс», привлекающий краткосрочные инвестиции с оборотным циклом не более 40 дней.

Второй по объемам оборот сформировали проекты, связанные с финансированием под залог коммерческой недвижимости. Средняя доходность составила 13,5-14% годовых при сроке 1-1,5 года. Общий объем финансирования превысил 592 млн рублей.

Оставшиеся инвестиции были направлены в беззалоговые проекты секьюритизации активов. Их участниками в основном являются компании, планирующие размещение облигационных выпусков. Доходность инвесторов по таким проектам достигала 15-18% годовых при среднем сроке не более 90 дней.

В целом по внебиржевым программам средняя ставка доходности составила 13,5% годовых. В сравнении с альтернативным размещением на депозит инвесторы заработали на 54% больше. Срок размещения — порядка 93 дней.

Всего за 9 месяцев текущего года объем привлеченных компанией «Юнисервис Капитал» инвестиций составил 5,98 млрд рублей при средней ставке 13,7% годовых. Для сравнения, показатели за аналогичный период 2018 г. — 2,45 млрд рублей при ставке 13,1%.