Новости вернуться

Сентябрьские итоги торгов облигациями эмитентов «Юнисервис Капитал»

08 октября 2019

Наш обзор становится объемнее с каждым месяцем, благодаря новым размещениям. В сентябре облигации выпустили сразу 3 дебютанта рынка ВДО: нефтетрейдер «Юниметрикс» (объем выпуска — 400 млн руб.), сеть кондитерских «Кузина» (55 млн руб.) и поставщик бумажных изделий «ИТЦ-Трейд» (50 млн). Всего на Московской бирже торгуется 13 выпусков наших эмитентов, общий оборот по которым составил 162,6 млн руб. по итогам прошлого месяца.

Новые выпуски размещались с разницей в неделю, начиная с облигаций «Юниметрикса» (RU000A100T81) 9 сентября, объем сделок по которым составил почти 10 млн руб. Цена выросла в среднем до 100,35%, средневзвешенная составила 100,2% от номинала.

Оборот по облигациям «Кузины» (RU000A100TL1) за 11 дней превысил 11,3 млн руб. Цена поднималась до 104% и выше от номинала, средневзвешенная составила 102,3%.

Ценные бумаги «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) тоже торговались на вторичном рынке со дня размещения — 6 дней в сентябре. Объем торгов составил более 9,5 млн руб. Цена с открытия держалась на уровне выше 102%.

Июльский выпуск «Ламбумиз» (RU000A100LE3) на 120 млн руб. показал оборот за месяц 23 млн руб., средневзвешенная цена выросла до 100,54% от номинала.

Оборот по сделкам с облигациями «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) составил более 6 млн руб. — шестую часть объема выпуска. Средневзвешенная цена — 100,7%.

Аналогичное соотношение составляет объем вторичных торгов к сумме займа «ТаксовичкоФ» (RU000A100E70). Оборот превысил 25,5 млн руб., средневзвешенная цена выросла до 100,8% от номинала.

Ровно на один п.п. выше цена у облигаций «Новосибирского завода резки металла» (RU000A1004Z9). При этом почти вдвое меньше объем выпуска — 80 млн руб., и объем торгов — 11,3 млн руб.

Несколько ниже оборот ценных бумаг «Первого ювелирного» (RU000A0ZZ8A2) — 11 млн руб. Максимальная цена в сентябре составила 120% от номинала, в результате средневзвешенная превысила 107%.

Однако самыми востребованными второй месяц подряд остаются облигации «Нафтатранс плюс» (RU000A100303). Объем сделок составляет треть 120-миллионного выпуска. Средневзвешенная цена на стабильном уровне 100,5%.

Третий выпуск «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A100FY3) тоже можно назвать популярным, но среди других займов мувинговой компании. Оборот превысил 5,2 млн руб. Средневзвешенная цена выросла до 104,75%, но пока не может обогнать облигации второго выпуска (RU000A0ZZV03) с показателем почти 107% от номинала. Объем вторичных торгов бондов 2-й серии составил без малого 3,6 млн руб.

Первый выпуск (RU000A0ZZ0R3) тоже торгуется по достаточно высокой цене — 104,3% от номинальной стоимости облигации. Оборот на вторичном рынке составил 3,1 млн руб. Погашение выпуска состоится уже в марте 2020 г.

В свою очередь, трехлетние облигации «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) только приближаются к медиане срока обращения. Объем торгов составил 3,8 млн руб., средневзвешенная цена — 102,4%.

Размещенные до сентября облигации наших эмитентов, кроме «Дядя Дёнер», «ПЮДМ» и первого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр», торговались в прошлом месяце каждый из 21 торговых дней.


Артём Иванов

Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»

Справка о компании

Логотип компании

«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу по выпуску биржевых облигаций для своих партнеров. На данный момент совокупный объем реализованных программ за время работы компании превышает 17 млрд рублей.