Объективно 2020 год выдался эмоционально напряженным для большинства участников рынка, но только не для «Первого Ювелирного» — общая выручка компании только за 9 месяцев 2020г. превысила 3,2 миллиарда.
Вчера Московская биржа зарегистрировала первый выпуск биржевых облигаций под номером 4B02-01-00481-R-001P. Первичное размещение запланировано в течение ближайшей недели.
Компания выпустит в обращение 7 тыс. ценных бумаг по номиналу 10 тыс. рублей. Размер купонного дохода составит 15% годовых, с ежемесячной выплатой. Срок обращения облигаций — 3 года. Организатором выпуска выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».
Уведомить организатора о своем желании приобрести ценные бумаги «Ультры» вы сможете через специальную форму в понедельник, 7 октября. Сбор предварительных заявок на покупку начнется в 11 часов по московскому времени. Форма станет недоступна, когда весь выпуск будет расписан.
Облигационный заем позволит компании организовать производство универсальных модульных стеллажей, а также увеличить оборачиваемость других металлических изделий собственного производства.
Офис продаж ООО «Ультра» расположен в Магнитогорске, производство организовано в Белорецке (республика Башкортостан). Распределительные склады компании находятся в Москве, Краснодаре, Новосибирске и Челябинске. Продукция отгружается DIY-сетям и различным промышленным предприятиям, а также экспортируется в страны СНГ.
Смотрите аналитическое покрытие группы и презентацию для инвесторов.
Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»
Занимается производством металлических изделий на базе «Белорецкого завода сеток и настилов» и их реализацией по всей России, в Казахстане и Республике Беларусь. Продукция «Ультра» находит применение во многих сферах: профлист, металлочерепица, водосточная система – в строительстве; скамья, придверная решетка, монтажная подушка – в бытовой сфере; металлический стеллаж – в торговой. Крупнейший клиент – широкоизвестный DIY-ритейлер «Леруа Мерлен», на которого приходится порядка 60% выручки компании.
Компания установила фиксированную ставку на свой облигационный заем в размере 15% годовых. Ежемесячные выплаты облигационерам составляют 1 387 050 руб. за всю серию бондов и 92,47 руб. за одну бумагу.
Эмитент установил фиксированную купонную ставку на весь период обращения облигационного займа в размере 13% годовых.
На купонные выплаты по облигациям серии БО-П04 (RU000A101K30) компания ежемесячно перечисляет в НРД сумму в размере 575 350 рублей.