Зарегистрирован первый выпуск биржевых облигаций «ИТЦ-Трейд»

Московская биржа присвоила выпуску облигаций поставщика бумажных изделий идентификационный номер 4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019.

Компания из Сибири планирует разместить в сентябре 5 тыс. облигаций, номинальная стоимость каждой — 10 тыс. рублей. Для инвесторов предусмотрена ежемесячная выплата купонного дохода. Ставка 14,5% годовых установлена на все 4 года обращения ценных бумаг. Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций.

Привлеченные средства «ИТЦ-Трейд» направит на пополнение оборотного капитала и увеличение количества контрактов и поставок действующим клиентам. Также компания предполагает расширение ассортимента и экспансию в отдаленные районы, где федеральные оптовые компании не представлены.

Эмитент более 8 лет занимается поставками картона, бумаги и изделий из нее. Среднегодовой рост выручки компании с 2015 года составляет 18,8%. В 2018 году показатель вырос в отношении 2017 года на 49%, до 833,8 млн рублей, за счет развития федеральных контрактов и экспорта в Китай. Подробнее ознакомиться с компанией поможет презентация для инвесторов.

«Юнисервис Капитал» проведет сбор предварительных заявок инвесторов завтра, 19 сентября в 11 часов по московскому времени на сайте primary.uscapital.ru. Форма подачи заявки откроется в указанное время, а по окончании доступного объема автоматически закроется. Минимальный лот не ограничен, максимальный — 500 тыс. рублей (50 облигаций).

Дата начала первичного размещения на бирже будет объявлена позже, ориентир — следующая неделя. Организатором инвестиционной программы выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».