Кредитный рейтинг ООО «Ультра» был подтвержден на уровне «В|ru|». Агентство изменило прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
На первичных торгах компания реализовала за 2 дня весь объем выпуска биржевых облигаций.
В размещении бондов ООО «Транс-Миссия» (сервис «ТаксовичкоФ») 3 и 4 июня приняли участие 270 инвесторов. Они стали владельцами 15 тыс. высокодоходных ценных бумаг с ежемесячным купоном. Ставка составляет 15% годовых на весь срок обращения выпуска. Погашение по 12,5% от номинала в квартал начнется с 15-го купонного периода и завершится через 3 года, весной 2022 г. Спрос удалось оценить и удовлетворить, благодаря сбору предварительных заявок через специальный сервис организатора размещения — компании «Юнисервис Капитал». Андеррайтером выступил АО «Банк Акцепт».
Результат первичного размещения — 270 заявок от клиентов 13 брокеров. Чаще всего инвесторы покупали 10 облигаций на 100 тыс. руб. При этом ровно половина всех заявок была меньше 150 тыс. рублей, половина — больше. Общее количество частных инвесторов, участвовавших в размещении, внушает оптимизм и говорит о небольшом, но росте рынка ВДО.
Привлеченные инвестиции «Транс-Миссия» направит на увеличение автопарка партнеров, в том числе за счет лизинговых программ, а также на маркетинговую программу. Поставляемый дилерскими центрами транспорт будет постепенно выходить на линию в Москве. В 2019 г. планируется увеличить автопарк сервиса «ТаксовичкоФ» более чем на 1,5 тыс. автомобилей, в т. ч. на собственные средства эмитента. Предполагается также рост числа привлеченных водителей с собственным транспортом. До 2022 г. количество автомобилей, работающих на сервис, может вырасти в 6 раз.
В соответствии с финансовой моделью компании, основанной на фактических результатах работы в Санкт-Петербурге и учитывающей множество параметров (необходимое количество АТП для обслуживания парка, лизинговые платежи, страхование, дополнительное оборудование, стоимость привлечения водителей и заказов, расходы на ДТП и другие), компания планирует выйти на безубыточность в Москве при выполнении не менее 400 тыс. заказов в месяц. Этой величины возможно достичь уже в этом году, за счет работы автомобилей, вышедших на линию. Автопарк сервиса, состоящий из 1,5 тыс. единиц, позволит обеспечить сжатые сроки подачи автомобилей и занять свою долю на московском рынке. В дальнейшем «ТаксовичкоФ» планирует подключить еще не менее 1,9 тыс. партнерских машин, которые в перспективе и будут обеспечивать основной доход.
Развиваясь по пути классического агрегатора, компания зарабатывает с партнеров и водителей до 25% от стоимости заказа. В настоящее время компании-партнеры, работающие под брендом «ТаксовичкоФ» в Санкт-Петербурге, ежегодно выполняют почти 7 млн заказов. Общий оборот всех компаний-партнеров, включая вознаграждение водителей, составляет более 3,8 млрд рублей, чистая комиссия превышает 1,2 млрд рублей в год.
Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»
«ТаксовичкоФ» — служба такси повышенного уровня комфорта в Ленинградской области и Москве. Работает с 2014 года. Среднемесячное количество поездок — более 560 тысяч, средний чек составил в 2018 году 520 рублей.
«Займер» — одна из крупнейших микрофинансовых компаний в России — в одном шаге от выхода на Мосбиржу, ждет благоприятного «окна» для размещения. И не просто так: по слухам в инвестиционном сообществе, компания планирует привлечь 5 млрд руб. при оценке более 50 млрд руб.
На сегодня склады эмитента расположены в пяти городах России: в Новосибирске, Москве, Владивостоке, Краснодаре и Омске. Для повышения эффективности и сокращения затрат «СЕЛЛ-Сервис» отказывает от услуг ответственного хранения, рассматривая варианты с меньшими издержками: аренду или покупку помещений. При этом максимальная вместимость сокращена не будет.
Директор департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Александр Павлов рассказал о трендах в облигациях третьего эшелона на форуме «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА».