На завершающей стадии комплектация нового цеха, расширился пул клиентов, взят курс на развитие новых регионов — подробности в обзоре компании.
Программе ценных бумаг сети студий маникюра и педикюра KISTOCHKI родом из Санкт-Петербурга присвоен идентификационный номер 4-00419-R-001P-02E от 29.01.2019.
Согласно данному документу, компания может размещать на Московской бирже один или несколько выпусков облигаций суммарным объемом 300 млн руб. Максимальный срок погашения — 1100-й день с даты начала размещения, т. е. период обращения каждого выпуска не должен превышать трех лет.
Программа зарегистрирована на ООО «КИСТОЧКИ Финанс», управляющее 17-ю маникюрными студиями в Санкт-Петербурге и одной — в Москве. Эмитент является правообладателем товарного знака KISTOCHKI.
Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций запланировано на первую половину 2019 г. Заявленная компанией цель привлечения инвестиций — пополнение оборотных средств, необходимых для запуска 3-х студий в Москве. Освоение столичного рынка является основной стратегической целью компании, помимо продажи франшизы в другие города. Организатор долговой программы — «Юнисервис Капитал».
Отметим, что в 2018 г. KISTOCHKI уже привлекали капитал на фондовом рынке, с помощью выпуска коммерческих облигаций с погашением в марте 2019 г. Эмитентом в рамках Программы выступило ООО «Опилки».
Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»
KISTOCHKI — это сеть студий маникюра и педикюра, предоставляющая дополнительные услуги: макияж, оформление бровей и ресниц. За 3 года компания открыла 18 студий. Отличительными чертами сети являются круглосуточный режим работы, медицинская стерилизация инструментов, возможность вызова мастера на дом, а также предоставление гарантии на оказанные услуги.
Размер купонного дохода по выпуску серии БО-02 (RU000A100YD8) устанавливается, исходя из учетной ставки Центробанка + 6% (но не менее 13% и не более 15% годовых).
Ставка купонного дохода по бумагам серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) установлена на уровне 15% годовых и будет действовать до ближайшей оферты, назначенной на май 2021г.
Компания перечислила в НРД в пользу инвесторов 216 992 руб., начисленных по ставке 16,5% годовых, которая установлена на весь период обращения бумаг.