«Юнисервис Капитал» занял 31 место в рэкинге организаторов Cbonds за 2018 год

При составлении итогового свода инвестбанков были учтены 4 выпуска биржевых облигаций и 2 — коммерческих. Еще одно размещение продолжается и не учтено составителями рэнкинга. 

В 2018 г. состоялась эмиссия двух выпусков биржевых облигаций «ГрузовичкоФ» на суммы 50 и 40 млн рублей. Ценные бумаги эмитента торгуются достаточно активно: в декабре оборот облигаций серии БО-П01 составил 9,3 млн руб., средневзвешенная цена выросла за месяц с 102,7% до 103,18%. Спрос на мини-бонды второго выпуска на первичном рынке на 70% превысил размер эмиссии, равный 40 млн руб. Объем вторичных торгов за одну неделю после размещения составил 18,3 млн руб., за декабрь — 22,5 млн руб. по средней цене 102,53%.

За размещение первого в Северо-Западном федеральном округе выпуска в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг «ГрузовичкоФ» получил диплом Московской биржи в номинации «Открытие года 2018. Эмитент-передовик на рынке облигаций».

Ряды эмитентов пополнил и наш давний партнер — сибирская сеть общественного питания «Дядя Дёнер». На привлеченные средства в объеме 60 млн руб. компания приобрела производство и заведения на фуд-кортах, выкупила долю крупного партнера, а также провела ребрендинг уличных павильонов. Декабрьский объем торгов снизился за месяц с 23,6 до 8,1 млн руб. Средневзвешенная цена, напротив, возросла до 101,37%.

Самый крупный выпуск — 300 млн руб. — разместил «Диалекс» с целью финансирования строительства логистического распределительного центра в НСО. Инвестиционная программа рассчитана на крупных инвесторов, не настроенных на досрочную продажу ценных бумаг до их погашения. Выпуск состоит из 75 облигаций номиналом 4 млн руб.

Завершился год эмиссией двух 10-летних выпусков коммерческих облигаций местной компании «ЮЛКМ» на 50 и 150 млн руб. и доразмещением на МосБирже мини-бондов «Первого ювелирного». На середину января в обращении находится 2028 из 3800 ценных бумаг «Первого ювелирного» на 101,4 млн рублей. Объем облигационного займа — 190 млн руб. Несмотря на высокий спрос на свои облигации, компания не нуждается в единовременном фондировании всей суммы. Объем вторичных торгов мини-бондами «Первого ювелирного» за декабрь составил 23,5 млн руб. Средневзвешенная цена осталась высокой, несмотря на снижение с максимального 101,46% до 100,78%.

Эмиссии совокупным объемом 650 млн руб. поместили «Юнисервис Капитал» на 31-е место рэнкинга организаторов корпоративных облигаций Cbonds за 2018 г. При этом размещенный не в полном объеме выпуск «Первого ювелирного» не учитывался.

В российский рэнкинг организаторов долговых программ вошел 41 инвестбанк, с объемами размещений от 60 млн до 285,5 млрд руб., среди которых «Сбербанк», с рекордными 88 эмиссиями и совсем немного уступивший ему «ВТБ Капитал».

До показателей этих двух гигантов нам, конечно, еще далеко. Но мы продолжим наращивать обороты, развивать внутренний долговой рынок, и в 1 полугодии 2019 года предложим инвесторам как минимум 4 выпуска от новых эмитентов и, возможно, несколько — от уже знакомых компаний.