Новости вернуться

«Юнисервис Капитал» занял 31 место в рэкинге организаторов Cbonds за 2018 год

16 января 2019

При составлении итогового свода инвестбанков были учтены 4 выпуска биржевых облигаций и 2 — коммерческих. Еще одно размещение продолжается и не учтено составителями рэнкинга. 

В 2018 г. состоялась эмиссия двух выпусков биржевых облигаций «ГрузовичкоФ» на суммы 50 и 40 млн рублей. Ценные бумаги эмитента торгуются достаточно активно: в декабре оборот облигаций серии БО-П01 составил 9,3 млн руб., средневзвешенная цена выросла за месяц с 102,7% до 103,18%. Спрос на мини-бонды второго выпуска на первичном рынке на 70% превысил размер эмиссии, равный 40 млн руб. Объем вторичных торгов за одну неделю после размещения составил 18,3 млн руб., за декабрь — 22,5 млн руб. по средней цене 102,53%.

За размещение первого в Северо-Западном федеральном округе выпуска в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг «ГрузовичкоФ» получил диплом Московской биржи в номинации «Открытие года 2018. Эмитент-передовик на рынке облигаций».

Ряды эмитентов пополнил и наш давний партнер — сибирская сеть общественного питания «Дядя Дёнер». На привлеченные средства в объеме 60 млн руб. компания приобрела производство и заведения на фуд-кортах, выкупила долю крупного партнера, а также провела ребрендинг уличных павильонов. Декабрьский объем торгов снизился за месяц с 23,6 до 8,1 млн руб. Средневзвешенная цена, напротив, возросла до 101,37%.

Самый крупный выпуск — 300 млн руб. — разместил «Диалекс» с целью финансирования строительства логистического распределительного центра в НСО. Инвестиционная программа рассчитана на крупных инвесторов, не настроенных на досрочную продажу ценных бумаг до их погашения. Выпуск состоит из 75 облигаций номиналом 4 млн руб.

Завершился год эмиссией двух 10-летних выпусков коммерческих облигаций местной компании «ЮЛКМ» на 50 и 150 млн руб. и доразмещением на МосБирже мини-бондов «Первого ювелирного». На середину января в обращении находится 2028 из 3800 ценных бумаг «Первого ювелирного» на 101,4 млн рублей. Объем облигационного займа — 190 млн руб. Несмотря на высокий спрос на свои облигации, компания не нуждается в единовременном фондировании всей суммы. Объем вторичных торгов мини-бондами «Первого ювелирного» за декабрь составил 23,5 млн руб. Средневзвешенная цена осталась высокой, несмотря на снижение с максимального 101,46% до 100,78%.

Эмиссии совокупным объемом 650 млн руб. поместили «Юнисервис Капитал» на 31-е место рэнкинга организаторов корпоративных облигаций Cbonds за 2018 г. При этом размещенный не в полном объеме выпуск «Первого ювелирного» не учитывался.

В российский рэнкинг организаторов долговых программ вошел 41 инвестбанк, с объемами размещений от 60 млн до 285,5 млрд руб., среди которых «Сбербанк», с рекордными 88 эмиссиями и совсем немного уступивший ему «ВТБ Капитал».

До показателей этих двух гигантов нам, конечно, еще далеко. Но мы продолжим наращивать обороты, развивать внутренний долговой рынок, и в 1 полугодии 2019 года предложим инвесторам как минимум 4 выпуска от новых эмитентов и, возможно, несколько — от уже знакомых компаний.


Артём Иванов

Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»

Справка о компании

Логотип компании

«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу по выпуску биржевых облигаций для своих партнеров. На данный момент совокупный объем реализованных программ за время работы компании превышает 17 млрд рублей.

Возможно, вам будет интересно: