Новости вернуться

«Юнисервис Капитал» привлек 4,4 млрд рублей

25 декабря 2018
12 апреля 2019

Три размещения от «Юнисервис Капитал» откладываются до прохождения Экспертного совета по листингу

Специалисты компании «Юнисервис Капитал» после состоявшегося 10 апреля разговора с представителями отдела листинга «Московской Биржи» сообщили об изменении сроков эмиссии облигаций «ГрузовичкоФ», «ТаксовичкоФ» и KISTOCHKI.

Подробнее

Предварительные итоги уходящего года в цифрах: объем размещений превысил рекордный показатель 2016 г. на 200 млн рублей.

Только за 4-й квартал было привлечено 1,9 млрд руб. Из них более 325 млн рублей мы разместили в проекты под залог коммерческой недвижимости, среди которых можно отметить финансирование турбазы на Алтае и пополнение оборотного капитала местного крупного производителя сэндвич-панелей.

Однако ключевым драйвером роста размещений стало нефтетрейдинговое направление, развиваемое нами самостоятельно: проект «Юниметрикс» привлек без малого 1,4 млрд руб. Большинство инвестиций носит краткосрочный характер — средняя продолжительность сделки не превышает 40 дней. Направление подразумевает финансирование сделки по покупке топлива на товарно-сырьевой бирже, с последующей доставкой и перепродажей нефтепродуктов оптовому покупателю. Объем текущих инвестиций в «Юниметрикс» на конец года составил около 300 млн руб.

В 4-м кв. также была профинансирована сеть кафе правильного питания PRIMETIME Антона Горестова — совладельца «Дяди Дёнера». Компания развивается хорошими темпами, за 1,5 года в Новосибирске открылось 18 кофеен. В конце 2018 г. сеть завоевала несколько престижных премий.

Помимо этого, «Юнисервис Капитал» инвестировал 6 млн руб. в сеть KISTOCHKI, которые руководство направило на открытие первой студии маникюра и педикюра в Москве. С целью столичной экспансии компания планирует привлечь в 2019 г. облигационный заем. KISTOCHKI —довольно молодая и успешная сеть. Под данным брендом работает 18 круглосуточных студий в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, Новосибирский завод резки металла привлек 31 млн руб. на развитие направления трейдинг. 

В конце года «Юнисервис Капитал» выступил организатором второго облигационного займа «ГрузовичкоФ» на 40 млн руб. и двух выпусков коммерческих облигаций «ЮЛКМ» в совокупности на 200 млн руб. Также был дофинансирован облигационный заем «Первого ювелирного» на 15 млн руб. Таким образом, в обращении находится 2028 мини-бондов трейдера драгоценными металлами на 101,4 млн руб. при объеме выпуска 190 млн руб. Несмотря на высокий спрос на облигации — средний ежедневный объем торгов составил в декабре 1,38 млн руб. — компания размещает выпуск постепенно, в соответствии с потребностью в пополнении оборотных средств.

Эмиссия ценных бумаг «ГрузовичкоФ», «Дядя Дёнер» и «Диалекс» общим объемом 450 млн руб. поставила «Юнисервис Капитал» на 32-е место рэнкинга организаторов облигаций Cbonds по итогам 11 мес. 2018 г.

«Текущая экономическая обстановка в стране характеризуется негативными тенденциями — ростом инфляции, ослаблением рубля, повышением НДС, что не может не отразиться на рынке капиталов. Но одновременно увеличиваются объемы финансирования растущих компаний с помощью облигационных займов. В новом году мы ожидаем развития данного тренда и готовим выпуски эмитентов различной отраслевой направленности — от индустрии красоты до компаний-агрегаторов, — рассказывает генеральный директор „Юнисервис Капитал“ Алексей Антипин. — Также мы планируем запустить уникальный для российского долгового рынка проект полностью обеспеченных облигаций».


Артём Иванов

Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»

Справка о компании

Логотип компании

«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу по выпуску биржевых облигаций для своих партнеров. На данный момент совокупный объем реализованных программ за время работы компании превышает 17 млрд рублей.