На завершающей стадии комплектация нового цеха, расширился пул клиентов, взят курс на развитие новых регионов — подробности в обзоре компании.
Облигации планирует разместить ООО «Сибстекло» — компания, специализирующаяся на выпуске изделий из стекла под торговой маркой «Экран».
В рамках зарегистрированной программы под номером 4-00373-R-001P-02E от 10.08.2018 эмитент может разместить биржевые облигации на общую сумму до 750 млн рублей с максимальным сроком погашения 1800 дней. Организатором облигационной программы выступила частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал».
В ближайший месяц будут анонсированы условия первого выпуска: объем привлекаемых инвестиций, период обращения, доходность и т.д. Позже Московская биржа присвоит выпуску номер и включит облигации в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Размещение ориентировочно состоится в сентябре-октябре 2018 г.
Облигационный заем станет первым для компании, несмотря на то, что она привлекает инвестиции уже на протяжении нескольких лет. Проекты, направленные на обновление и модернизацию основных фондов, пользуются поддержкой государства. Так, в 2015 году правительство Новосибирской области предоставило стеклотарному предприятию 35 млн рублей в виде налоговых льгот, а Фонд развития промышленности — субсидию на компенсацию части процентной ставки на инвестиционный кредит.
Текущим летом ООО «Сибстекло» осуществило реконструкцию печи № 4 за 500 млн рублей, половина из которых — собственные средства компании, еще 250 млн рублей — целевой заем Фонда развития промышленности. Благодаря данным инвестициям мощность печи была увеличена с 90 до 135 тонн стекломассы в сутки за счет установки дополнительной производственной линии.
Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»
ООО «Сибстекло» — крупнейшее за Уралом предприятие по выпуску стеклотары. Актив РАТМ Холдинга, якорный резидент индустриального парка «ЭКРАН», которым управляет АО «Завод «Экран». За последние четыре года объемы выпуска стеклотары выросли в 1,4 раза (с 330 млн единиц стеклоизделий в 2013 году до 460 млн в 2017-м), выручка стеклотарного бизнеса — в 1,7 раза (с 1,6 млрд рублей до 2,76 млрд), EBITDA — с нуля до 500 млн рублей.
Размер купонного дохода по выпуску серии БО-02 (RU000A100YD8) устанавливается, исходя из учетной ставки Центробанка + 6% (но не менее 13% и не более 15% годовых).
Ставка купонного дохода по бумагам серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) установлена на уровне 15% годовых и будет действовать до ближайшей оферты, назначенной на май 2021г.
Компания перечислила в НРД в пользу инвесторов 216 992 руб., начисленных по ставке 16,5% годовых, которая установлена на весь период обращения бумаг.