Новости вернуться

«Юнисервис Капитал» на 25 месте рэнкинга организаторов корпоративных облигаций

05 июля 2018

Наша компания заняла 25-е место по объему размещенных эмиссий за первое полугодие 2018 года.

Данные по объему размещенных облигаций опубликовало информационное агентство Cbonds. В первом полугодии размещение бондов инициировали 34 инвестиционных банка, часть из которых сами выступили эмитентами. В рэнкинге организаторов облигаций корпоративных эмитентов без учета банков и финансовых институтов наша компания заняла 25-е место, разместив выпуски «Грузовичкоф» и «Дядя Дёнер» совокупным объемом 110 млн рублей. Облигационная программа «Первого ювелирного», организатором которой выступает «Юнисервис Капитал», на сумму 190 млн рублей не учитывалась в рейтинге, поскольку выпуск размещен не полностью. В июне эмитент разместил почти 50 млн рублей, далее оборот планируется снизить до 15 млн рублей ежемесячно в соответствии с инвестиционной программой и потребностью в пополнении оборотного капитала.

Ценные бумаги наших эмитентов входят в сотню наиболее торгуемых облигаций на Московской бирже. С апреля по июнь объем торгов бондами «Грузовичкоф» превысил 58 млн рублей по средней цене 102%. Размещение выпуска «Дядя Дёнер» стартовало 25 мая, «Первого ювелирного» — 30 мая. За месяц оборот биржевых облигаций данных эмитентов составил 32,8 млн рублей по средней ставке 100,04% и 55,2 млн рублей по ставке 100,2% соответственно.

Отметим, что количество организаторов облигационных займов, вошедших в рэнкинги Cbonds, выросло по сравнению с 1-м кварталом 2018 года на 30%, с 25 до 34 инвестиционных банков. Это свидетельствует о хороших темпах развития долгового рынка в России. Как сообщает Московская биржа, объем торгов облигациями в первом полугодии 2018 года вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бонды демонстрируют лучшую динамику и по итогам июня — прирост на 16,8% в сравнении с июнем 2017 года.

На фондовый рынок выходит все больше компаний. Вместе с эмитентами растет совокупный объем эмиссий. В 2017 году с нашей помощью коммерческие облигации впервые выпустили 2 компании — «Ламбумиз» и «Нафтатранс плюс», организация выпусков которых позволила «Юнисервис Капитал» войти в рэнкинги организаторов в 2017 году. Кроме того, летом прошлого года мы выступили финансовым консультантом для ТД «Мясничий», который тоже впервые зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций и уже в мае 2018 года погасил его.

В 2018 году мы организовали выпуски биржевых облигаций трех эмитентов. В настоящее время наши специалисты занимаются разработкой облигационных программ еще для нескольких компаний. Все это возможно благодаря упрощению процедуры размещения ценных бумаг, сокращению документооборота и мерам господдержки.


Артём Иванов

Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»

Справка о компании

Логотип компании

«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу по выпуску биржевых облигаций для своих партнеров. На данный момент совокупный объем реализованных программ за время работы компании составляет более 13 млрд рублей.