Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
Размещение облигаций сибирской сети ресторанов быстрого питания «Дядя Дёнер» серии БО-П01 завершилось 05 июня.
Общий объем эмиссии в рамках первого выпуска составляет 60 млн рублей. Фактическая цена размещения ценных бумаг — 50 тыс. рублей за одну облигацию. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14%. Через год предусмотрена оферта. Каждый купонный период будет длиться 30 дней. Погашение осуществится в три этапа: 33% от номинальной стоимости облигаций — 09.05.2021, еще 33% — через месяц и остаток — 08.07.2021. Организатором инвестиционной программы выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — банк «Акцепт».
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, которой Московская биржа присвоила идентификационный номер 4-00355-R-001P-02E от 09.04.2018. Максимальный объем программы — 300 млн рублей, срок действия — 50 лет.
Эмиссионные документы, презентация для инвесторов, бухгалтерская отчетность, калькулятор доходности, инструкция по покупке облигаций и многое другое доступно в разделе «Инвесторам».
«Дядя Дёнер» планирует последовательно реализовывать инвестиционную стратегию, направив средства от облигационного займа на пополнение оборотного капитала, ребрендинг заведений в Новосибирске, обновление касс, открытие трех новых кафе и завершение сделки по приобретению торговой сети «Стейкбери».
Отметим, что для компании это первый выход на биржу, но далеко не первая инвестиционная программа. Федеральная сеть уличного общественного питания при поддержке «Юнисервис Капитал» с 2013 года выпускала векселя, благодаря чему смогла улучшить основные финансовые показатели, а также увеличить число заведений, в том числе в новых для себя форматах кафе и фуд-корта.
Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»
«Дядя Дёнер» — один из крупнейших операторов уличного питания в Сибири. Компания основана в 2009 году, строится на идее синтеза популярных блюд Ближнего Востока и технологий сетевого фастфуда, когда весь процесс подготовки ингредиентов вынесен за пределы торговых точек в общую фабрику-кухню. Основные блюда делаются из полуфабрикатов высокой степени готовности, подвергаясь температурной обработке. За короткое время развития предприятию удалось выйти на лидирующие позиции местного рынка по количеству торговых точек в формате стритфуд. Помимо небольших павильонов, в собственности компании несколько стационарных кафе и заведения на фуд-кортах в трех торговых центрах Новосибирска.
Аналитики департамента ECM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» подготовили традиционный обзор IPO по итогам 2 квартала 2024 года. О ключевых трендах новичков рынка акций, дебютантах и о том, как чувствуют себя эмитенты IPO 2023-2024 гг. — в материале.
Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. На 30.06.2024 сумма активов на брокерских счетах, открытых в компании, составила 1,01 млрд рублей. Также среди важных событий в работе с частными инвесторами – нововведения в доверительном управлении. Подробнее о результатах – в материале.
16 июля 2024 года АО «Новосибирскхлебопродукт» полностью погасило свой дебютный и единственный облигационный выпуск серии НовосибХлебопродукт-П01, ISIN; RU000A102036, регистрационный номер: 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020.