Кредитный рейтинг ООО «Ультра» был подтвержден на уровне «В|ru|». Агентство изменило прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
ООО «ПЮДМ» (трейдинговое направление на рынке металлов группы компаний «Первый ювелирный») 30 мая начинает размещение дебютного облигационного выпуска объемом 190 млн рублей.
Облигации будут размещаться на Московской бирже по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации — 50 тыс. рублей, всего будет размещено 3,8 тыс. облигаций, общий объем займа — 190 млн рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, предусмотрена годовая оферта. Ставка первых 12-ти купонов составит 18% годовых, купоны будут выплачиваться ежемесячно. Выпуск готовится в рамках программы биржевых облигаций объемом до 500 млн рублей, которой присвоен номер 4-00361-R-001P-02E.
Компании группы «Первый Ювелирный» занимаются выдачей займов под залог золота и торговлей ювелирными украшениями через собственную сеть салонов, работающих в формате «ломбард + магазин». Сравнительно новое и перспективное направление деятельности группы — трейдинг драгметаллами. Именно оно является основным видом деятельности эмитента, которым выступило общество с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный — драгоценные металлы».
Выручка эмитента по итогам 2017 года достигла 110 млн рублей, оборот — 1,5 млрд рублей. Компания в основном работает по агентской схеме, наладив работу с ювелирными заводами, скупая для них золото в виде лома и украшений, затем отдавая его аффинажным заводам на переработку в золотые гранулы и слитки. Помимо ювелирных заводов, клиентами являются мелкооптовые трейдеры и банки.
Привлеченные инвестиции эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств, что позволит развивать трейдинговое направление, оборачиваемость по которому не превышает 40 дней со средней чистой рентабельностью, с учетом процентных расходов, около 1%.
Организатором выпуска выступила частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Также «Юнисервис Капитал» стал юридическим консультантом по займу и представителем владельцев облигаций ООО «ПЮДМ».
«Мы планируем разместить заявленный объем 190 млн рублей в течение 11 месяцев. Компания не нуждается в единовременном фондировании всей суммы займа, поэтому книгу заявок перед размещением мы не формировали, — комментирует генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Инвестиции будут привлекаться постепенно с рынка и от частных инвесторов в соответствии с потребностями компании в финансировании оборотного капитала направления трейдинга. Это очень перспективное направление, достаточно емкое — компания-эмитент с ежегодным оборотом 1,5 млрд рублей занимает не более 5% рынка, с высокой скоростью оборачиваемости — не более 40 дней, и низкими рисками в связи с устойчиво растущими ценами на драгоценные металлы».
Отметим, что это не первая долговая программа ООО «ПЮДМ». В ноябре 2017 года компания в рамках программы секьюритизации денежных потоков по торговому направлению привлекла 60 млн рублей на 8 месяцев с доходностью 15% годовых. Организатором инвестиционной программы также выступил «Юнисервис Капитал».
Смотреть презентацию для инвесторов.
Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»
ООО «ПЮДМ» входит в группу «Первый ювелирный», которая была создана в 2009 году. Основными видами деятельности группы являются: кредитование населения через сеть ломбардов под залог золота, розничная торговля ювелирными изделиями и трейдинг драгоценными металлами. На сегодняшний день «Первый ювелирный» насчитывает в Москве 15 ломбардов, 8 ювелирных магазинов и успешно развивает направление трейдинга. Ломбарды группы работают также по франшизе в Московской области, Краснодаре и Новосибирске.
Директор департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Александр Павлов рассказал о трендах в облигациях третьего эшелона на форуме «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Эмитент поделился первыми итогами участия в национальной программе «Производительность труда». «Фабрика ФАВОРИТ» смогла оптимизировать процесс производства сливочного масла, а также провела ряд мероприятий для повышения собственной привлекательности в качестве работодателя.
МТС Банк объявил о планах провести IPO весной 2024 года в формате cash-in: 13 марта, акционеры МТС Банка одобрили допэмиссию акций, а затем было подано заявление на листинг на Московской бирже. Подробнее о том, какая оценка МТС Банка могла бы быть для инвесторов привлекательной, в обзоре инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».