Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
ООО «ПЮДМ» (трейдинговое направление на рынке металлов группы компаний «Первый ювелирный») 30 мая начинает размещение дебютного облигационного выпуска объемом 190 млн рублей.
Облигации будут размещаться на Московской бирже по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации — 50 тыс. рублей, всего будет размещено 3,8 тыс. облигаций, общий объем займа — 190 млн рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, предусмотрена годовая оферта. Ставка первых 12-ти купонов составит 18% годовых, купоны будут выплачиваться ежемесячно. Выпуск готовится в рамках программы биржевых облигаций объемом до 500 млн рублей, которой присвоен номер 4-00361-R-001P-02E.
Компании группы «Первый Ювелирный» занимаются выдачей займов под залог золота и торговлей ювелирными украшениями через собственную сеть салонов, работающих в формате «ломбард + магазин». Сравнительно новое и перспективное направление деятельности группы — трейдинг драгметаллами. Именно оно является основным видом деятельности эмитента, которым выступило общество с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный — драгоценные металлы».
Выручка эмитента по итогам 2017 года достигла 110 млн рублей, оборот — 1,5 млрд рублей. Компания в основном работает по агентской схеме, наладив работу с ювелирными заводами, скупая для них золото в виде лома и украшений, затем отдавая его аффинажным заводам на переработку в золотые гранулы и слитки. Помимо ювелирных заводов, клиентами являются мелкооптовые трейдеры и банки.
Привлеченные инвестиции эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств, что позволит развивать трейдинговое направление, оборачиваемость по которому не превышает 40 дней со средней чистой рентабельностью, с учетом процентных расходов, около 1%.
Организатором выпуска выступила частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Также «Юнисервис Капитал» стал юридическим консультантом по займу и представителем владельцев облигаций ООО «ПЮДМ».
«Мы планируем разместить заявленный объем 190 млн рублей в течение 11 месяцев. Компания не нуждается в единовременном фондировании всей суммы займа, поэтому книгу заявок перед размещением мы не формировали, — комментирует генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Инвестиции будут привлекаться постепенно с рынка и от частных инвесторов в соответствии с потребностями компании в финансировании оборотного капитала направления трейдинга. Это очень перспективное направление, достаточно емкое — компания-эмитент с ежегодным оборотом 1,5 млрд рублей занимает не более 5% рынка, с высокой скоростью оборачиваемости — не более 40 дней, и низкими рисками в связи с устойчиво растущими ценами на драгоценные металлы».
Отметим, что это не первая долговая программа ООО «ПЮДМ». В ноябре 2017 года компания в рамках программы секьюритизации денежных потоков по торговому направлению привлекла 60 млн рублей на 8 месяцев с доходностью 15% годовых. Организатором инвестиционной программы также выступил «Юнисервис Капитал».
Смотреть презентацию для инвесторов.
Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»
ООО «ПЮДМ» входит в группу «Первый ювелирный», которая была создана в 2009 году. Основными видами деятельности группы являются: кредитование населения через сеть ломбардов под залог золота, розничная торговля ювелирными изделиями и трейдинг драгоценными металлами. На сегодняшний день «Первый ювелирный» насчитывает в Москве 15 ломбардов, 8 ювелирных магазинов и успешно развивает направление трейдинга. Ломбарды группы работают также по франшизе в Московской области, Краснодаре и Новосибирске.
Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. На 30.06.2024 сумма активов на брокерских счетах, открытых в компании, составила 1,01 млрд рублей. Также среди важных событий в работе с частными инвесторами – нововведения в доверительном управлении. Подробнее о результатах – в материале.
16 июля 2024 года АО «Новосибирскхлебопродукт» полностью погасило свой дебютный и единственный облигационный выпуск серии НовосибХлебопродукт-П01, ISIN; RU000A102036, регистрационный номер: 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020.
Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.