Итоги судебных заседаний и новые подробности по дефолтам третьего эшелона

Регулятор продолжает следовать жесткому пути денежно-кредитной политики, ключевая ставка остается на высоком уровне. Рейтинговое агентство видит риск дефолтов на рынке облигаций в эпоху высоких ставок. Мы же продолжаем собирать факты по дефолтам уже свершившимся. И, к великому сожалению, работы на этот раз нам немного прибавилось.

Новый герой — УК «Голдман Групп» (ПВО — ООО «РЕГИОН Финанс»). Серия технических дефолтов началась 13 ноября — УК «Голдман групп» допустила технический дефолт при выплате 27 купона на 9,77 млн рублей выпуска серии 001Р-02. Неделей позже допустили тех. дефолт «дочерние» компании — они не нашли средства на выплату купонов и погашение части номинальной стоимости бумаг на общую сумму 36 млн рублей. 20 ноября технические дефолты при выплате купонов и частичных досрочных погашений допустили ТД «Мясничий» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита». А 21 ноября ООО «ИС петролеум» допустило технический дефолт при выплате купонного дохода. 

Бенефициар холдинга, красноярский экс-депутат Роман Гольдман объявлен в розыск, сейчас бизнесмен находится за пределами России. По данным некоторых СМИ, Роман Гольдман заранее успел вывести средства. Предварительная сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Для принятия мер к возмещению ущерба следственное управление ГУ МВД подготовило ходатайство об аресте более 380 объектов, это здания и сооружения, земельные участки, оформленные на Гольдмана и юрлиц, которые входят в Goldman Group. 

Какие события предвещали беду:

• В апреле 2023 г. Эксперт РА снизило рейтинг «Голдман Групп» с ruBB+ до ruC и установило статус «под наблюдением». 
• В мае рейтинг был полностью отозван. 
• К дочерней АО «Агроэлита» поступали иски о признании банкротом. В апреле допустил тех. дефолт ТД «Мясничий», но тогда эмитент исправил ситуацию и до реального дефолта дело не дошло. 
• В сентябре ФНС направила требования о приостановлении операций по счетам эмитента и некоторых его дочерних компаний в связи с налоговыми претензиями.

7 ноября подан иск ООО «РОСТАГРО» к ПАО УК «Голдман Групп» на сумму 49,6 млн рублей.

На данный момент, дефолты УК «Голдман Групп», ТД «Мясничий», ООО «ОбъединениеАгроЭлита» и ООО «ИС петролеум» успели перейти из технических в фактические. 

Реальные дефолты наступили: 

• 28.11.2023 — первый день дефолта УК «Голдман Групп». 
• 05.12.2023 — первый день дефолта ТД «Мясничий» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита».
• 06.12.2023 — первый день дефолта ООО «ИС петролеум». 

ПВО по данным выпускам раскрывает информацию о выявлении обстоятельств и мерах направленных на защиту прав владельцев облигаций.

ООО «Кисточки Финанс» (ПВО — ООО «ЮЛКМ») — продолжает платить процентный доход держателям облигаций, исходя из ставки 15% годовых. Ранее действовала ставка 20% годовых на первые 12 месяцев согласно плану реструктуризации долга.

ООО «Торговый дом Синтеком» (ПВО — ООО «Волста») — ранее мы сообщали, что эмитент допустил дефолт в августе этого года, от ПВО было подано Требование о досрочном погашении всех средств, но суд не принял заявление, т.к. посчитал, что не наступил срок подачи заявления. ПВО намеревался подать исковое заявление повторно, т.к. рассмотрение апелляционной жалобы может занять еще более длительный срок, но тем не менее 8 ноября ПВО подал апелляционную жалобу. 

Арбитражный суд города Москвы отказал в обеспечении искового заявления ПВО к ООО «ТД Синтеком», считая подачу должником заявления о ликвидации общества недостаточной потенциальной угрозой для неисполнения будущего решения суда. Предварительное судебное заседание назначено на 5 декабря.

ООО «Обувь России» (ПВО — ООО «Регион Финанс») — весной 2022 года эмитент допустил серию дефолтов, с октября 2022 года поступают заявления в отношении эмитента о признании должника банкротом, устанавливаются требования кредиторов. Компания задолжала кредиторам и контрагентам более 7 млрд рублей. В числе заявителей числятся крупные банки (ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк), компании подрядчики (ООО «Мегаполис», ООО «ТЭК-Магистраль»), а также физические лица Александр и Юлия Зозуля, Евгений Кузмичев. ПВО в свою очередь также подавало свои требования и суд удовлетворил восемь исков на общую сумму 4,85 млрд рублей.

Однако, в отношении эмитента еще не запущена процедура банкротства.

На рассмотрении суда находятся заявления о банкротстве ряда других компаний OR Group: ООО «Арифметика» (микрокредитная компания), ПАО «ОР Групп» («ОРГ», головная компания OR Group), ООО «Дизайн Студия» (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), а также основателя OR Group Антона Титова. Единственной компанией группы, в отношении которой действует процедура банкротства, является ООО «Фабрика С-Теп».

3 ноября суд удовлетворил заявление ПАО «Сбербанк России» о принятии обеспечительных мер и наложил арест на имущество ООО «ОР» на сумму 1,3 млрд руб. 

23 ноября Арбитражный суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе — взыскать задолженность с ОР по облигациям серии 001Р-02 в объеме 1 млрд рублей. Следующее судебное заседание назначено на 8 декабря.

ООО «Эбис» (ПВО — ООО «КВС», юридическая компания «РКТ», адвокатское бюро «ЛКП Летигейшнс») — по эмитенту введена процедура наблюдения, формируется реестр требований кредиторов. Ранее шли разбирательства, касающиеся невозможности самостоятельного предъявления требований владельцами облигаций в случае участия в деле о банкротстве ПВО. 

23 ноября состоялось рассмотрение трех требований владельцев облигаций, задолженность перед которыми подтверждена решением суда. Итог судебных заседаний: судебные заседания отложены. Суд ждет результата рассмотрения апелляционных жалоб на ранее вынесенные судебные акты о включении самостоятельных требований владельцев облигаций в РТК.

Также включены в реестр требований кредиторов требования АО «Корпорация МСП» в размере 25,1 млн руб. основного долга, 175 тыс. руб. штрафных санкций — в третью очередь удовлетворения от 26 октября 2023. 

Временный управляющий Калинин Р.С. уведомил о проведении собрания работников, бывших работников ООО «Эбис» в форме заочного голосования с целью избрания представителя работников, бывших работников. Прием бюллетеней для голосования продлится до 14 декабря. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 16 января 2024 года.

Напомним, что ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз», единственный участник ЭБИС, признано несостоятельным банкротом, в его отношении открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 

ООО «Главторг» (ПВО — ООО «Альянс Фининвест») — введена процедура наблюдения, формируется реестр требований кредиторов. Со стороны ПВО никаких действий не предпринимается, права держателей облигаций отстаивает НКО АО «НРД», от него включены требования в размере 423 391 634,54 руб., включая купонный доход и проценты. Также в реестр кредиторов включен ПАО «РОСБАНК».

27 октября удовлетворено требование АО «Альфа-Банк» о признании соистцом по заявлению о привлечении Налбадяна К.С. к субсидиарной ответственности. 

13 ноября 2023 постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда апелляционная жалоба банка ВТБ оставлена без удовлетворения (о принятии обеспечительных мер).

ООО «Каскад» (ПВО — ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез») — открыто конкурсное производство, которое продлили до 14 декабря. 

31 октября 2023 г. суд признал недействительной сделку по перечислению денежных средств ООО «Каскад» в пользу ООО «Система» в общем размере 248,3 млн рублей за период с 16.04.2023 по 25.01.2021. Эта сумма будет взыскана с ООО «Система» в конкурсную массу ООО «Каскад». Следующее судебное заседание — 5 декабря. 

ООО ИТК «Оптима» (ПВО — ООО «Волста») — 20 ноября Арбитражный суд города Москвы признал эмитента банкротом и открыл конкурсное производство (заседание о завершении конкурсного производства — 23 мая 2024 года). 

Ранее от ПВО подан иск о взыскании 67,4 млн руб. по биржевым облигациям. Кредиторами заявлены требования в размере 70,9 млн руб. 27 октября удовлетворены требования ИФНС о включении в реестр требований кредиторов задолженность в общем размере 2, 1 млн руб.

Бенефициары ООО «ИТК «ОПТИМА»:

• Нуждина Анна Андреевна (доля 70%) — заседание о рассмотрении заявления о признании гражданина банкротом 7 декабря.
• Прозуменщиков Алексей Андреевич (доля 30%) — суд признал гражданина банкротом и ввел реструктуризацию долгов.

ООО «Дядя Дёнер» (ПВО — ООО «ЮЛКМ») — эмитент признан банкротом, открыто конкурсное производство, ПВО включен в реестр кредиторов.

ПВО «ЮЛКМ» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности директора ООО «Дядя Дёнер» Лыкова А. А., учредителей ООО «Дядя Дёнер» Супрун Л. А. и Супрун А. Е., а также ООО «Старт» и его бывшего директора Енину Г. А.

Основания: Лыков А.А. не подал заявление о банкротстве, когда эмитент уже не мог исполнять обязательства перед кредиторами, также под его управлением компания увеличила долговую нагрузку. Супрун Л. А. и Супрун А. Е, как учредители, имеющие в собственности более 50% уставного капитала, не инициировали проведение общего собрания участников для подачи заявления в суд о банкротстве.

Такая ситуация, по мнению ООО «ЮЛКМ», похожа на попытку реализации схемы по переводу бизнеса с концентрацией убытков на одном юридическом лице (ООО «Дядя Дёнер») и консолидацией прибыли на другом (ООО «Старт»).

ООО «ЮЛКМ» сообщало о формировании конкурсной массы, не обремененной залогами, реализация которой позволит направить средства в пользу владельцев облигации ООО «Дядя Дёнер». ПВО использует все возможные инструменты, предусмотренные законом, чтобы защитить права инвесторов и добиться компенсации для них.

ООО «Калита» (ПВО — ООО «Регион Финанс») — эмитент признан банкротом, открыто конкурсное производство сроком до 22 февраля 2024 года, от кредиторов поданы требования. 16 ноября произведена инвентаризации имущества должника.

ООО «Ломбард Мастер» (ПВО — ООО «Юнитек Сервис») — процедура принудительной ликвидации эмитента продлится до 14 декабря 2023 года. Принято к производству заявление Шишива В.М. о признании банкротом ООО «Ломбард «Мастер». Следующее судебное заседание — 19 декабря.