Новости вернуться

Программе биржевых облигаций «Дядя Дёнер» присвоен номер

11 апреля 2018
12 апреля 2019

Три размещения от «Юнисервис Капитал» откладываются до прохождения Экспертного совета по листингу

Специалисты компании «Юнисервис Капитал» после состоявшегося 10 апреля разговора с представителями отдела листинга «Московской Биржи» сообщили об изменении сроков эмиссии облигаций «ГрузовичкоФ», «ТаксовичкоФ» и KISTOCHKI.

Подробнее

Московская биржа опубликовала идентификационный номер программы биржевых облигаций ООО «Дядя Дёнер»: 4-00355-R-001P-02E от 09.04.2018.

Федеральная сеть общественного питания приняла решение привлечь инвестиции путем выпуска облигаций. В настоящий момент компания находится в процессе подачи документов на биржу. Очередным шагом будет включение биржевых облигаций в «третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и присвоение номера выпуску облигаций. Некоторое время спустя биржа объявит дату торгов. Планируется, что размещение биржевых облигаций состоится в конце мая 2018 года.

Общий объем зарегистрированной программы — 300 млн рублей. В рамках первого выпуска объемом 60 млн рублей «Дядя Дёнер» планирует разместить по открытой подписке 1,2 тыс. облигаций серии БО-П01 номиналом 50 тыс. рублей каждая. Запланированный срок обращения — 1155 дней. Предполагается, что выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, а размер процентной ставки по первым 12-ти купонам составит 14% годовых. Организаторами долговой программы выступают ООО «Юнисервис Капитал» и АО «Банк Акцепт».

Главной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств компании, что позволит профинансировать открытие новых заведений в формате кафе. Кроме того, в связи с прошедшим в 2017 году ребрендингом компании «Дядя Дёнер» намерен завершить переоформление павильонов сети в Новосибирской области.

Заметим, что это не первая публичная долговая программа, реализуемая «Дядя Дёнер» совместно с финансовым партнером — частной инвестиционной компанией «Юнисервис Капитал». В 2013 году была запущена программа секьюритизации активов, реализация которой позволила увеличить количество точек продаж почти в 1,5 раза и удвоить годовую выручку компании.


Артём Иванов

Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»

Справка о компании

Логотип компании

«Дядя Дёнер» — один из крупнейших операторов уличного питания в Сибири. Компания основана в 2009 году, строится на идее синтеза популярных блюд Ближнего Востока и технологий сетевого фастфуда, когда весь процесс подготовки ингредиентов вынесен за пределы торговых точек в общую фабрику-кухню. Основные блюда делаются из полуфабрикатов высокой степени готовности, подвергаясь температурной обработке. За короткое время развития предприятию удалось выйти на лидирующие позиции местного рынка по количеству торговых точек в формате стритфуд. Помимо небольших павильонов, в собственности компании несколько стационарных кафе и заведения на фуд-кортах в трех торговых центрах Новосибирска.