Новости вернуться

«Юнисервис Капитал» провел размещение биржевых облигаций компании «Грузовичкоф»

03 апреля 2018
12 апреля 2019

Три размещения от «Юнисервис Капитал» откладываются до прохождения Экспертного совета по листингу

Специалисты компании «Юнисервис Капитал» после состоявшегося 10 апреля разговора с представителями отдела листинга «Московской Биржи» сообщили об изменении сроков эмиссии облигаций «ГрузовичкоФ», «ТаксовичкоФ» и KISTOCHKI.

Подробнее

Данное событие стало первым в истории «Московской биржи» размещением в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг.

Эмитентом выступило ООО «Грузовичкоф-Центр» — компания, отвечающая за Московское представительство широко известной группы «Грузовичкоф». Общий объем зарегистрированной программы биржевых облигаций — 300 миллионов рублей, первый выпуск составил 50 миллионов. Условиям был присвоен идентификационный номер 4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018 г.

ООО «Грузовичкоф-Центр» стал первым эмитентом, прошедшим путь присвоения номера программе биржевых облигаций (первой части решения о выпуске ценных бумаг) без предоставления проспекта ценных бумаг. Эмитентом впервые осуществлено размещение в рамках программы биржевых облигаций без регистрации проспекта ценных бумаг.

Это важное и показательное событие, которое подтверждает заинтересованность среднего бизнеса в применении такого инструмента привлечения средств, как облигации, а самой биржи — в появлении ценных бумаг от подобных компаний.

Что значит «без регистрации проспекта»?

При размещении классических облигаций от компании-эмитента требуется полное раскрытие информации, регистрация проспекта в ЦБ, отчет об итогах выпуска. Сроки и стоимость оформления в таком случае являются серьезным барьером для компаний среднего бизнеса. Биржевые облигации — это публичные ценные бумаги, размещаемые на бирже в упрощенном порядке. Их эмиссия не требует государственной регистрации у регулятора, решение о возможности выпуска принимает Совет Биржи на основании меморандума с частичным раскрытием информации.

Несмотря на то, что эмитентом является столичная компания, ведущая основную деятельность в Москве, услуги по организации программы оказывала команда специалистов «из регионов». Организатор — новосибирская частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», в числе немногих участников рынка специализирующаяся на работе со средним бизнесом. АО «Банк Акцепт», выступившее соорганизатором и андеррайтером, также располагается в Новосибирске.

Акционерное общество «Банк Акцепт» (регистрация 24.10.1990, лицензия Банка России № 567) – крупный региональный финансовый институт с головным офисом в Новосибирске, имеет филиал в Москве и операционные офисы в Барнауле, Омске и Красноярске.

«Для компании „Грузовичкоф“ мы оказали все необходимые юридические услуги, разработали презентационные материалы, раздел „Инвесторам“, осуществляем необходимое сопровождение и общение с потенциальными инвесторами, — комментирует генеральный директор „Юнисервис Капитал“ Алексей Антипин. — Кроме того, наша компания назначена представителем владельцев облигаций „Грузовичкоф-Центр“. В этом статусе мы будем отслеживать возможные основания для досрочного погашения биржевых облигаций и ежеквартально публиковать информацию о финансовом положении эмитента».

Общий срок обращения облигаций ООО «Грузовичкоф-Центр» — 2 года, выплата купонов будет осуществляться ежемесячно, а доходность на первые 12 месяцев установлена на уровне 17% годовых.

Ожидается, что ценные бумаги с такой высокой доходностью привлекут внимание широкого круга инвесторов, прежде всего тех, кто знаком с деятельностью компании «Грузовичкоф», ее стратегией и планами.


Артём Иванов

Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал»

Справка о компании

Логотип компании

Компании группы «Грузовичкоф» оказывают транспортно-логистические услуги с 2006 года. Свою деятельность предприниматели начали в Санкт-Петербурге, постепенно расширяя географию присутствия. На сегодняшний день «Грузовичкоф» организовывает перевозки для предприятий и частных лиц в 21 городе России. В автопарке компании 13 видов автомобилей. Кроме того, «Грузовичкоф» оказывает дополнительные услуги: упаковка грузов, сборка мебели, вывоз и утилизация мусора, услуги грузчиков и такелажников и др.