«Юнисервис Капитал» провел размещение биржевых облигаций компании «Грузовичкоф»

Данное событие стало первым в истории «Московской биржи» размещением в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг.

Эмитентом выступило ООО «Грузовичкоф-Центр» — компания, отвечающая за Московское представительство широко известной группы «Грузовичкоф». Общий объем зарегистрированной программы биржевых облигаций — 300 миллионов рублей, первый выпуск составил 50 миллионов. Условиям был присвоен идентификационный номер 4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018 г.

ООО «Грузовичкоф-Центр» стал первым эмитентом, прошедшим путь присвоения номера программе биржевых облигаций (первой части решения о выпуске ценных бумаг) без предоставления проспекта ценных бумаг. Эмитентом впервые осуществлено размещение в рамках программы биржевых облигаций без регистрации проспекта ценных бумаг.

Это важное и показательное событие, которое подтверждает заинтересованность среднего бизнеса в применении такого инструмента привлечения средств, как облигации, а самой биржи — в появлении ценных бумаг от подобных компаний.

Что значит «без регистрации проспекта»?

При размещении классических облигаций от компании-эмитента требуется полное раскрытие информации, регистрация проспекта в ЦБ, отчет об итогах выпуска. Сроки и стоимость оформления в таком случае являются серьезным барьером для компаний среднего бизнеса. Биржевые облигации — это публичные ценные бумаги, размещаемые на бирже в упрощенном порядке. Их эмиссия не требует государственной регистрации у регулятора, решение о возможности выпуска принимает Совет Биржи на основании меморандума с частичным раскрытием информации.

Несмотря на то, что эмитентом является столичная компания, ведущая основную деятельность в Москве, услуги по организации программы оказывала команда специалистов «из регионов». Организатор — новосибирская частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», в числе немногих участников рынка специализирующаяся на работе со средним бизнесом. АО «Банк Акцепт», выступившее соорганизатором и андеррайтером, также располагается в Новосибирске.

Акционерное общество «Банк Акцепт» (регистрация 24.10.1990, лицензия Банка России № 567) – крупный региональный финансовый институт с головным офисом в Новосибирске, имеет филиал в Москве и операционные офисы в Барнауле, Омске и Красноярске.

«Для компании „Грузовичкоф“ мы оказали все необходимые юридические услуги, разработали презентационные материалы, раздел „Инвесторам“, осуществляем необходимое сопровождение и общение с потенциальными инвесторами, — комментирует генеральный директор „Юнисервис Капитал“ Алексей Антипин. — Кроме того, наша компания назначена представителем владельцев облигаций „Грузовичкоф-Центр“. В этом статусе мы будем отслеживать возможные основания для досрочного погашения биржевых облигаций и ежеквартально публиковать информацию о финансовом положении эмитента».

Общий срок обращения облигаций ООО «Грузовичкоф-Центр» — 2 года, выплата купонов будет осуществляться ежемесячно, а доходность на первые 12 месяцев установлена на уровне 17% годовых.

Ожидается, что ценные бумаги с такой высокой доходностью привлекут внимание широкого круга инвесторов, прежде всего тех, кто знаком с деятельностью компании «Грузовичкоф», ее стратегией и планами.