Определена дата размещения нового выпуска биржевых облигаций «Грузовичкоф»

Дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 50 млн рублей эмитента ООО «Круиз», который станет уже пятым для сервиса «Грузовичкоф», будет размещен 02.07.2021 г.

Выпуску, размещаемому на 4 года, Московская Биржа присвоила номер 4B02-01-00563-R от 29.06.2021. Определены следующие параметры: номинал облигаций — 1 000 рублей; ставка по купону — 12% годовых; выплата — каждые 30 дней; амортизация — 5% ежеквартально с 24 купонного периода, 60% — в дату окончания 48 купонного периода; поручителем выступит ООО «Автофлот-Столица».

Организатором выступает ООО «Юнисервис Капитал», АО «Банк Акцепт» является андеррайтером, ООО «ЮЛКМ» — представителем владельцев облигаций.

Размещение состоится 02.07.2021 г. по открытой подписке, выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов, в силу нового закона о защите инвесторов. Предварительного сбора заявок не предусмотрено, желающие могут выставить свои заявки в режиме Z0 в период с 10:00 до 13:00 по московскому времени. Заявки будут удовлетворяться пропорционально возникшему спросу на бумаги. 

Напомним, что ООО «Круиз», являясь ключевым юридическим лицом компании, выступает эмитентом по новому выпуску. Кроме того, в связи с реорганизацией — присоединение ООО «Грузовичкоф-Центр» к ООО «Круиз» — действующие третий и четвертый выпуски (4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019 и 4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020) также перешли к ООО «Круиз». Первые же два выпуска биржевых облигаций, напомним, компания погасила в 2020 году.

Сервис «Грузовичкоф» развивается как классический агрегатор на базе собственной IT-платформы. Открыто 11 филиалов в городах Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана и уже в 100 городах России. У «Грузовичкоф» глобальные планы на ближайшие пять лет — открытие представительств во всех странах бывшего советского союза, в западной Европе и на других континентах. Средства, привлекаемые по новому выпуску, будут направлены на развитие сервиса в Москве и Санкт-Петербурге.

Подробнее о компании в презентации.