В июльском обзоре одного из крупнейших сегментов российского долгового рынка мы собрали главные тренды, рассказали, как МФО привлекают деньги, оценили, насколько привлекателен сектор для инвесторов, подсветили, какие особенности есть у облигаций микрофинансовых организаций на первичном рынке, и как торгуются эти бумаги на вторичном.
Эмитент ООО «Круиз» — агрегатор сервиса «Грузовичкоф» — принял решение снизить ставку купона с 15% до 12% годовых по выпуску БО-П03 в преддверии безотзывной плановой оферты.
По условиям третьего выпуска держатели облигаций имеют право предъявить бумаги к выкупу в рамках предусмотренной оферты, назначенной на 08.06.2021. Агентом по приобретению биржевых облигаций выступит АО «Банк Акцепт». Инвесторы смогут подать свои заявки в срок со 2 по 8 июня. Порядок и сроки участия в оферте прописаны в эмиссионных документах и опубликованы на странице Эмитента на сайте Интерфакс в карточке компании.
Свой третий облигационный заем объемом 50 млн руб. (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3, регистрационный номер: № 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019) компания выпустила в июне 2019 года со сроком обращения 3 года. Привлеченные средства Эмитент направил на организацию маркетинговых мероприятий для продвижения направлений сервиса «Грузовичкоф», брендирование транспорта, оформление страховых полисов КАСКО и ОСАГО, а также на уменьшение обязательства за лизинг автомобилей.
Новая ставка по бондам серии серия БО-П03 установлена на уровне 12%, при том, что текущая эффективная доходность по выпуску находится на уровне 8-9%. Решение о снижении ставки принято в связи с тем, что ценные бумаги по третьему и четвертому выпускам, находящимся в обращении, успешно торгуются выше номинала, к тому же компания уже заработала хорошую репутацию среди частных инвесторов.
Третий выпуск № 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019 имеет текущие котировки выше номинала в диапазоне между 102,2% — 103,1%; четвертый выпуск № 4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020 торгуется на уровне 111,8% от номинала.
По обоим выпускам компания добросовестно, в срок и в полном объеме, осуществляет предусмотренные ежемесячные купонные выплаты.
Напомним также, что первые два выпуска БО-П01 и БО-П02 Эмитент погасил своевременно в 2020 году, полностью выполнив обязательства перед инвесторами.
За 16-ти летний опыт работы компании удалось существенно развить бизнес: сегодня «Грузовичкоф» оказывает услуги в более чем 100 городах России, открыты представительства в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таждикистане.
«Грузовичкоф» оказывает транспортно-логистические услуги с 2006 года. Свою деятельность сервис начал в Санкт-Петербурге, постепенно расширяя географию присутствия. На сегодняшний день «Грузовичкоф» оказывает услуги в более чем 100 городах России, открыты представительства в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таждикистане. В автопарке компании 13 видов автомобилей. Кроме того, «Грузовичкоф» предоставляет дополнительные услуги: упаковку грузов, сборку мебели, вывоз и утилизацию мусора, услуги грузчиков и такелажников и др.
Первое полугодие позади, и эмитент «СДЭК-Глобал» делится с инвесторами результатами проделанной работы по расширению географии обслуживания и развитию новых направлений, а также планами на следующие 6 месяцев текущего года.
В стратегии и планах развития на 2024 год, опубликованных в отчете эмитента облигаций на сайте Интерфакс, компания подробно рассказала о тех новинках, над которыми ведется работа. О том, как развиваются заявленные проекты, мы побеседовали с финансовым директором «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Пушкиной.
Эмитент сообщил об изменении в составе топ-менеджмента компании. Должность директора ООО «Чистая Планета» занял Вадим Шварцкопф, который ранее являлся техническим директором компании.