Cекьюритизация — форма привлечения финансирования за счет эмиссии ценных бумаг, обеспеченных активами, которые генерируют стабильные денежные потоки.

Для компаний-эмитентов — это первый шаг в мир инвестиций, возможность заработать репутацию на публичном рынке, получить и правильно освоить инвестиции, в разы увеличив показатели, подготовиться к следующему шагу — размещению облигационных займов.

Для инвесторов — это фиксированная высокая доходность их инвестиций, уровень которой вне конкуренции с любым другим доступным в России финансовым инструментом.

Инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал» реализует синтетическую модель секьюритизации активов, не требующую создания специального финансового посредника (SPV). В этом случае эмитентом выступает компания, владеющая активами. Прогнозные денежные потоки в вышеуказанной финансовой модели должны превышать плановые погашения как минимум на 40% и занимать не более 20–30% в структуре долговых обязательств эмитента.

  • от10млн
    руб.
    Объём долговых программ
  • 1–2месяца
    Срок организации программы
  • от300млн
    руб.
    Годовая выручка эмитента
  • 21реализованный
    проект
    На сумму 3,5 млрд рублей

Основные преимущества секьюритизации

Доступность компаниям со сравнительно небольшими оборотами и отсутствием опыта публичных размещений, простота и оперативность реализации. Недостатки — ограничение в объемах привлекаемых инвестиций, наличие документарной формы ценных бумаг, ограничения при вторичной продаже.