Коммерческие облигации — ценные
бумаги, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации: выпуска в ЦБ РФ, проспекта облигаций, отчета об итогах выпуска.

Регулятором выступает Национальный расчетный депозитарий, который присваивает выпуску облигаций идентификационный номер, после чего они попадают в оборот на внебиржевой рынок.

Понятие «коммерческие облигации» и правовое поле для них сформированы относительно недавно, а первые выпуски состоялись в 2016 году. Тем не менее, многие компании, которые пока не готовы к выпуску биржевых облигаций, уже проявили свой интерес к этому инструменту.

Несмотря на то, что законодательством предусмотрена возможность самостоятельной регистрации коммерческих облигаций (без привлечения финансовых консультантов), на практике справиться с этим способны немногие эмитенты.

Компании для самостоятельного выпуска облигаций необходимо иметь в штате собственного профессионального юриста, имеющего опыт в данной сфере, программиста, работающего в нескольких программах. И самое главное — инвесторов, так как размещение коммерческих облигаций осуществляется по закрытой подписке.

Компания «Юнисервис Капитал» оказывает полный комплекс услуг по выпуску коммерческих облигаций:

  • Юридическая регистрация займа;
  • Размещение;
  • Привлечение и работа с инвесторами;
  • IR-сопровождение;
  • Представительство владельцев облигаций (ПВО) — дополнительно.
  • от30млн
    руб.
    Объём долговых программ
  • 2–3месяца
    Срок организации программы
  • от2%от суммы займа
    Стоимость услуг организатора
  • Дополнительно
    Оплата пошлин и иных соборов

Основные преимущества коммерческих облигаций

Удобный инструмент привлечения инвестиций, сравнительно недорогой, понятный и современный. Основным отличием коммерческих облигаций от биржевых, помимо алгоритма выпуска, является закрытая подписка: при регистрации выпуска сразу указывается круг инвесторов, что является некоторого рода ограничением для эмитентов.