Организация облигационных выпусков

Выпуск облигаций имеет следующие преимущества:

  • участие в займе широкого круга инвесторов, т. е. распределение долга среди большого числа покупателей исключает зависимость от одного кредитора и уменьшает вероятность потери контроля над собственной компанией;
  • формирование публичной кредитной истории, что в дальнейшем позволяет снизить стоимость заимствований для компании;
  • привлечение большего объема денежных средств, чем при банковском кредитовании;
  • возможность привлечения денежных средств на более длительный период.

Функции организатора:

  • подготовка документации и регистрация выпуска в ФСФР;
  • премаркетинг облигаций (анализ рынка, маркетинг среди ограниченного круга инвесторов, разработка маркетинговой программы, подготовка предложений по оптимальной структуре облигационного выпуска);
  • организация юридического сопровождения сделки;
  • организация депозитарного обслуживания выпуска облигаций;
  • организация размещения и вторичного обращения облигаций на ММВБ;
  • содействие в выборе и заключении договора с платежным агентом займа;
  • маркетинг выпуска (подготовка информационных материалов, предложение облигаций инвесторам, проведение презентаций в Москве и Санкт-Петербурге, публикация аналитических отчетов в поддержку выпуска);
  • формирование синдиката андеррайтеров и размещение облигаций на ММВБ;
  • организация первичного размещения;
  • организация вторичного рынка, включая формирование института маркет-мейкеров.

Таким образом, Юнисервис Капитал обеспечит выполнение всех мероприятий, необходимых для успешного размещения и обслуживания облигационного займа.