Новостная лента
По тегу: Секьюритизация
Национальная почтовая служба выходит на публичный долговой рынок

23 августа была запущена новая программа секьюритизации активов «Национальной почтовой службы». 
Компания была создана в 2007 году для оказания услуг прямой почтовой доставки писем. В настоящее время компания имеет 20 территориальных управлений и 400 представительств в городах по всей России.
Программа секьюритизации запущена для финансирования исполнения государственного контракта в городе Краснодар на отправку писем в количестве 2,5 млн штук. Планируемый срок реализации проекта 12 месяцев.
Ранее компания сообщила об открытии филиалов в г. Краснодар и Ростов-на-Дону Южного федерального округа.
В дальнейшем компания также планирует привлечение продукта секьюритизации активов для контрактного финансирования, в частности проектов, которые исполняют франчайзи. 
Алексей Антипин, генеральный директор «Юнисервис Капитал» отметил: «НПС — это один из лидеров на почтовом рынке. Компания получила активное развитие благодаря разработанной собственной IT платформе, которая позволяет быстро открывать и масштабировать бизнес в любом городе. Платформу оценили более десятка франчайзи. Запускаемая программа секьюритизации контрактов также является одним из преимуществ компании для своих франчайзи».
Почтовый бизнес по франчайзинговой модели НПС является высокомаржинальным бизнесом, не требующем высоких первоначальных инвестиций, а исполнение одного среднего контракта позволяет получить прибыль, в три раза покрывающую сделанные инвестиции в открытие.


Контакты по работе с инвесторами 

ООО «Юнисервис Капитал» 
st@uscapital.ru 
+7 (383) 363 18 87 

Справка о компании:

Национальная почтовая служба создана в 2007 году для оказания услуг прямой почтовой доставки писем. В настоящее время компания имеет 20 территориальных управлений и 400 представительств в городах по всей России. Компания оказывает классические почтовые услуги юридическим и физическим лица, специализированные директ мейл рассылки, которые отличаются точным попаданием в целевую аудиторию и высокой конверсией откликов на предложение. Также компания развивает уникальную услугу геомаркетинга и Lettershop. В 2013 году компанией запущена услуга полного цикла гибридная почта, которая стала особенно популярной среди государственных и корпоративных заказчиков.

Вексельная программа возобновляется

В начале 2017 года компания погасила публичную долговую программу объемом 40 миллионов рублей, организатором которой в 2014 году выступила компания «Юнисервис Капитал».
Благодаря интенсивной инвестиционной программе выручка в 2015 году выросла на 16,5% и превысила 550 млн рублей, количество павильонов выросло до 139 штук, а эффективность новых павильонов выросла с 24 до 28 тысяч рублей на один павильон. 
В 2016 году компания занималась оптимизацией локаций сети и развитием новых городов и форматов. В результате, по итогам года выручка компании выросла на 1,5% до 561 млн рублей, а чистая прибыль — на 51,6% до 73,1 млн рублей.
В 2017 году компания провела ребрендинг и активно запустила новый формат полноценных кафе и начала разработку выхода в зоны фуд-кортов крупных ТРЦ. На развитие этого направления была запущена вексельная программа годовым объемом 40 миллионов рублей. Первый транш в рамках программы был размещен 22 августа и составил 14 миллионов рублей.
Антон Лыков, генеральный директор сети, отметил: «2017 год показал, что мы умеем работать над максимизацией эффективности сети и развитием новых форматов. Привлекаемые инвестиции обеспечены не только отлаженной работой действующей сети, но и активами, которые будут приобретены на развитие новых форматов».


Контакты по работе с инвесторами
Если вы заинтересованы в размещении инвестиций в компанию, а так же по вопросам IR, просим обращаться к нашему инвестиционному консультанту — ООО «Юнисервис Капитал»

ООО «Юнисервис Капитал» 
st@uscapital.ru 
+7 (383) 363 18 87 


Справка о компании
Группа компаний «Дядя Дёнер» основана 2009 году. В основу бизнеса компании заложен синтез популярных блюд Ближнего Востока и технологии сетевого фастфуда, когда весь процесс подготовки ингредиентов вынесен за пределы торговых точек в общую фабрику-кухню. Основные блюда готовятся из полуфабрикатов высокой степени готовности, подвергаясь температурной обработке. За короткое время развития, предприятию удалось выйти на лидирующие позиции местного рынка по количеству торговых точек: только в Новосибирске к концу 2013 года их насчитывалось 50. В течение 2014 года, привлекая дополнительные инвестиции, компания форсировала региональную экспансию, а зону присутствия компании попали составили Барнаул, Бердск, Бийск, Искитим, Новокузнецк, Калининград, Красноярск, Томск и Челябинск, общее количество павильонов и мест на фуд-кортах достигло 140.

Сезонная программа секьюритизации

Инвестиционная программа направлена на сезонное финансирование по закупу мяса для направления «Шашлыки».
Общий объем программы составляет 20 000 000 рублей, оборачиваемость — 31 день, при этом ключевой особенностью является наличие гарантированного депозита, начиная с 14 дня нарастающим объемом с 50% до 100% от суммы инвестиций. Заемщиками выступили заготовительные компании группы. Закупки туш осуществляются у крупнейших свиноферм СФО, а производство организовано на собственном высокопроизводительном автоматизированном мясо-перерабатывающем комбинате, который введен в эксплуатацию в августе 2016 года.
В состав МПК входят следующие производственные цеха:
• цех убоя (с универсальной технологической линией для убоя свиней, мелкого и крупного рогатого скота),
• цех охлаждения (с двухфазными камерами охлаждения),
• цех обвалки и жиловки,
• цех отгрузки,
• цех разделки голов,
• цех упаковки.
После переработки, продукция доставляется на реализацию в собственные магазины и собственную оптовую базу.
Производственная мощность МПК — 10 000 голов в месяц, из них — 8 000 голов из закупаемого скота.
Благодаря инвестициям компания получили возможность снижения цены закупаемого сырья.

Контакты по работе с инвесторами:  
ООО «Юнисервис Капитал»
st@uscapital.ru
+7 (383) 363 18 87 (доб.: 1005)

Справка о компании:
ООО ТД «Мясничий» — сеть розничных магазинов по продаже мясной продукции г. Красноярска. Включает в себя 18 фирменных стационарных и передвижных точек продаж, в том числе 7 торговых точек по типу shop in shop. Все фирменные магазины оснащены цехами по разделке мяса и собственными пекарнями с горячей выпечкой.
«Мясничий» является официальным поставщиком свежего мяса одного из ведущих ресторанных холдингов Красноярска — Bellini Group, в состав которого входят 14 заведений общественного питания Красноярска.
Компания имеет свой интернет-магазин мясничий24.рф и службу доставки. В 2016 году число посетителей интернет-магазина составило около 36 тысяч человек, число покупателей в месяц достигло порядка 300 человек, средний чек покупки — 1900 рублей.

Досрочное гашение Вассер Групп

3 мая компания «Вассер Групп» досрочно погасила более половины текущих обязательств по долговой программе секьюритизации активов. Результаты работы в начале года позволили компании добиться значительного роста выручки, что позволило снизить уровень долговой нагрузки. Кроме того, компания планирует увеличить объем банковских кредитных линий и досрочно погасить текущие обязательства в рамках программы уже в мае-июне 2017 года.


Компания «Вассер Групп» намерена выполнить намеченные ранее планы по стратегическому развитию крупных долгосрочных контрактов. Объем инвестирования в эти программы предварительно оценивается в 30-40 миллионов рублей. 

Алексей Антипин, генеральный директор «Юнисервис Капитал» отметил: «С начала года „Вассер Групп“ показывает отличные результаты роста и развития. По предварительной оценке, выручка компании за I квартал 2017 года составила 14 миллионов рублей — это в 2,8 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Положительная динамика финансовых показателей позволяет компании перераспределять финансовую нагрузку, опираясь на собственные активы».

Выручка компании «Вассер Групп» в основном складывается из трех направлений деятельности: половина приходится на выручку от продажи оборудования, 40% на поступления от сервисного обслуживания, еще 10% на долгосрочные арендные контракты. 

«Благодаря инвестициям, привлеченным компанией „Юнисервис Капитал“, было развито направление долгосрочных арендных контрактов. Спрос на установку пурифайеров в аренду растет, и мы видим широкий потенциал для роста в этом направлении, поскольку экономия в сравнении с закупками бутулированной воды оказывается существенной — до 70% затрат», — добавил генеральный директор «Вассер Групп» Максим Потапов.

Контакты по работе с инвесторами
Если вы заинтересованы в размещении инвестиций в компанию, а так же по вопросам IR, просим обращаться к нашему инвестиционному консультанту — ООО «Юнисервис Капитал» 
Анастасия Сафонова  
Специалист по связям с общественностью 
ООО «Юнисервис Капитал»
 sn@uscapital.ru 
 +7 (383) 363 18 87 (доб.: 1005)

Справка о компании
«Вассер Групп» — один из лидеров российского рынка систем фильтрации воды. Компания имеет собственные офисы и представительства в 17 городах России от Владивостока до Москвы. Клиентский портфель представлен международными брендами и крупнейшими российскими компаниями, такими как Marriott, Швабе, Сбербанк, РЖД, 2ГИС и другие. ООО «Вассер Групп» привлекает инвестиции в развитие направления долгосрочных арендных контрактов.

БК погасила транш в рамках программы секьюритизации активов

ООО «БК», крупный переработчик пластмасс Сибири, погасил очередной транш по долговому финансированию, организованному ООО «Юнисервис Капитал» в рамках программы секьюритизации дебиторской задолженности.

27 апреля состоялось гашение и размещение нового транша на сумму 1 млн рублей. Общий годовой объем программы составляет 20 миллионов рублей.

Привлеченные инвестиции направлены на расширение направления производства пластиковой тары. Производимая продукция необходима при фасовке рыбы, мяса, соленья, варенья, готовых блюд и другого. При добавлении цветных красителей, продукция может быть использована для фасовки краски, клея, мастики других смесей строительной направленности. 

Ранее «Юнисервис Капитал» сопроводила сделку по продаже доли в ООО «БК» стратегическому инвестору, которая была завершена в марте.

Алексей Антипин, генеральный директор «Юнисервис Капитал», отметил: «ООО „БК“ — динамично развивающаяся компания, ее обороты стремительно растут. Так, в марте, благодаря новому стратегическому инвестору, было запущено новое оборудование, и мощности компании производству упаковки выросли вдвое. Программа долгового финансирования нацелена на пополнение оборотного капитала в связи с соответствующим ростом производства».

Контакты по работе с инвесторами 
sn@uscapital.ru 
+7 (383) 363 18 87 (доб.: 1005)

Справка о компании  
«Юнисервис Капитал» была создана в 2009 году как компания, специализирующаяся на организации долговых программ для регионального бизнеса, став одной из первых финансовых компаний, активно вышедших в регионы и сумевших изменить представление о региональном бизнесе и его инвестиционных возможностях. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds. Стратегия «Юнисервис Капитал», нацеленная на обеспечение доступа МСБ к финансовым инструментам, традиционно применяемым только для финансирования предприятий крупного бизнеса, позволила компании уже в 2013 году войти в тройку крупнейших организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов, обеспечив финансирование региональных предприятий реального сектора на сумму в 797,2 млн рублей. В 2014 году компания начала работу с комбинированными инвестиционными продуктами, анонсирована работа фонда прямых инвестиций и выпуск инвестиционных нот. С 2014 года объем инвестиций в банковские инвестиционные ноты превысил 4,5 миллиарда рублей.


<<  <  1 2 3 4 5 >  >>